MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Workday hat im dritten Quartal beeindruckende Ergebnisse erzielt, die die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. Dennoch bleiben Experten vorsichtig, da das Unternehmen mit Herausforderungen wie schwachen Wachstumsprognosen und längeren Verkaufszyklen konfrontiert ist.
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Workday hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen Gewinn von 1,89 US-Dollar pro Aktie gemeldet, womit das geschätzte Ergebnis von 1,76 US-Dollar übertroffen wurde. Der Umsatz stieg auf 2,16 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Prognosen von 2,13 Milliarden US-Dollar lag und einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 1,87 Milliarden US-Dollar darstellt. Diese Ergebnisse zeigen die Stärke von Workday in einem herausfordernden Marktumfeld.
Analysten bleiben jedoch vorsichtig. Brent Bracelin von Piper Sandler sieht in den schwachen Wachstumsprognosen und den Herausforderungen im Unternehmenswachstum einen Dämpfer. Er erwartet, dass die Wachstumsrate von Workday im Jahr 2026 von den vorhergesagten 14,0% auf 12,5% sinken könnte. Bracelin zweifelt am hohen Bewertungsniveau des Unternehmens angesichts des 28-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) für das Jahr 2026 im Vergleich zu einem GAAP-KGV von 70x.
Ein Analyst von Goldman Sachs bleibt trotz eines leichten Rückgangs im vierten Quartal aufgrund verzögerter Umsatzrealisierungen aus Großaufträgen positiv gestimmt. Die Aussicht auf eine Verbesserung des makroökonomischen Umfelds nach den Wahlen und möglichen Zinssenkungen könnte das Jahr 2026 positiv beeinflussen. Zudem sollten die Fortschritte bei den KI-Produkten von Workday nicht vergessen werden, die bereits in 30% der Kundenerweiterungen im dritten Quartal enthalten sind und sich als äußerst wertsteigernd erweisen.
Die längeren Verkaufszyklen stellen das Unternehmen weiterhin vor Herausforderungen. Das cRPO (contracted remaining performance obligation) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15,4% auf 6,98 Milliarden US-Dollar, was leicht über der Prognose liegt. Diese Entwicklung zeigt, dass Workday trotz der Herausforderungen in der Lage ist, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.
Insgesamt zeigt Workday eine starke Leistung, doch die Analysten bleiben aufgrund der unsicheren Wachstumsprognosen und der Herausforderungen im Unternehmenswachstum vorsichtig. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Workday seine Wachstumsziele erreichen kann und wie sich die makroökonomischen Bedingungen auf das Unternehmen auswirken werden.
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