NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Entwicklungen an der Wall Street haben die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve neu entfacht. Trotz anhaltender Inflationssorgen zeigt sich der Aktienmarkt erholt, was auf eine mögliche Anpassung der geldpolitischen Strategie hindeutet.
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Die Wall Street erlebt derzeit eine Phase der Erholung, die von sinkenden Inflationsängsten und der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der Federal Reserve getragen wird. Diese Entwicklungen haben das Interesse an Investitionen in zyklische Konsumgüteraktien geweckt, die durch positive Gewinnschätzungen gestützt werden. Der jüngste Anstieg des Verbrauchervertrauens nach den Wahlen trägt ebenfalls zur positiven Stimmung bei.
Nach einer Phase der Unsicherheit, die durch steigende Inflationsängste und eine restriktive Zinspolitik der Federal Reserve geprägt war, zeigt sich der Aktienmarkt nun erholt. Neue Daten deuten darauf hin, dass die Inflation im November abgekühlt ist, was Investoren beruhigt, die sich auf ein schwieriges Jahr 2025 eingestellt hatten.
Die Möglichkeit, dass die Inflation weiter sinkt, könnte die Federal Reserve dazu veranlassen, ihre geldpolitische Strategie zu überdenken und möglicherweise mehr Zinssenkungen als bisher erwartet durchzuführen. Die Inflation hat im letzten Jahr stark nachgelassen und nähert sich dem 2%-Ziel der Fed. In diesem Kontext erscheinen Investitionen in zyklische Konsumgüteraktien wie die von The Walt Disney Company, Carnival Corporation, Dolby Laboratories und GameStop vielversprechend.
Diese Aktien haben in den letzten 60 Tagen positive Gewinnschätzungen erfahren und weisen einen Zacks Rank von #1 (Strong Buy) oder #2 (Buy) auf. Das Handelsministerium berichtete, dass der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im November um 0,1% gestiegen ist, nach einem Anstieg von 0,2% im Vormonat. Im Jahresvergleich legte der PCE-Index um 2,4% zu, nachdem er im Oktober noch um 2,3% gestiegen war.
Obwohl die Inflation im vergangenen Jahr stark zurückgegangen ist, zeigten sich in den letzten Monaten Anzeichen eines erneuten Anstiegs. Die Federal Reserve begann ihren Zyklus von Zinssenkungen im September mit einer substanziellen Senkung um 50 Basispunkte, die die Märkte beflügelte. Neue Daten weisen jedoch auf einen leichten Anstieg der Inflation hin, was die Befürchtung nährte, dass die Federal Reserve ihre zukünftigen Zinssenkungen verlangsamen könnte.
Diese Sorge bestätigte sich am Ende ihrer Dezember-Sitzung, als verkündet wurde, dass 2025 nur zwei Zinssenkungen geplant seien. Die Fed hatte letzte Woche die Zinsen um weitere 25 Basispunkte gesenkt, wodurch der Leitzins nun in einer Spanne von 4,25 bis 4,5% liegt. Sollte die Inflation weiter zurückgehen, könnten weitere Zinssenkungen in Aussicht stehen.
Auch die Verbraucherstimmung ist nach dem Wahlsieg von Donald Trump im letzten Monat optimistisch. Der Verbraucherindex der University of Michigan stieg im Dezember auf 74, nach 71,8 im Vormonat, und erreichte damit den höchsten Stand seit sieben Monaten, höher als der Konsens erwartet hatte. Eine Investition in Konsumgüteraktien scheint daher derzeit die ideale Wahl zu sein.
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