MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Verve Group SE hat erfolgreich eine neue Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro platziert, um ihre Finanzierungskosten zu senken und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.
Die Verve Group SE hat kürzlich eine bedeutende finanzielle Maßnahme ergriffen, indem sie eine neue Anleihe im Wert von 500 Millionen Euro auf den Markt gebracht hat. Diese Anleihe, die vorrangig unbesichert und variabel verzinslich ist, stieß auf großes Interesse bei institutionellen Investoren aus Europa und den USA. Die starke Nachfrage spiegelt das Vertrauen in die Geschäftsstrategie und die soliden Grundlagen von Verve wider.
Die neuen Anleihen haben eine Laufzeit von vier Jahren und bieten einen variablen Kupon von 3M Euribor plus 4,00% pro Jahr. Diese Konditionen sind deutlich günstiger als die der bisherigen Anleihen, die 2026 und 2027 fällig werden. Durch die Refinanzierung kann Verve jährliche Zinskosteneinsparungen von rund 12,5 Millionen Euro erzielen, was den freien Cashflow erhöht und zusätzliche Mittel für Expansion und Schuldenabbau bereitstellt.
Der Erlös aus der Anleiheemission wird zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2026 und 2027 verwendet. Die Rückzahlung erfolgt zu einem Kurs von 102,344% bzw. 103,625% des Nennwerts, einschließlich aufgelaufener Zinsen bis zum Rückzahlungsdatum. Der Rückzahlungstermin ist der 10. April 2025, vorausgesetzt, die neuen Anleihen werden bis zum Stichtag ausgegeben.
Christian Duus, CFO von Verve, betonte die Vorteile der neuen Anleihe: „Nach Veröffentlichung unserer starken Zahlen freuen wir uns, eine Anleihe mit deutlich niedrigerem Zinssatz platzieren zu können, was zu einem höheren Gewinn pro Aktie führen wird.“ Diese Maßnahme ist Teil der Strategie von Verve, sich auf organisches Wachstum zu konzentrieren und das Angebot für Kunden und Partner zu stärken.
Die Abwicklung der Anleiheemission ist für den 1. April 2025 geplant. Verve plant, die Anleihen an der Nasdaq Stockholm und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse zu listen. Pareto Securities und ABG Sundal Collier fungierten als gemeinsame Bookrunner, während Echt Corporate Advisory als Finanzberater tätig war.
Diese finanzielle Strategie zeigt, wie Verve Group SE ihre Marktposition durch kluge Finanzentscheidungen stärkt. Die Platzierung der Anleihe ist ein Schritt, der nicht nur die Finanzierungskosten senkt, sondern auch die finanzielle Flexibilität erhöht, was in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld von entscheidender Bedeutung ist.
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