NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die US-amerikanischen Finanzmärkte stehen unter Druck, da Aktien und Kryptowährungen wie Bitcoin seit der Wiederwahl von Donald Trump rückläufig sind. Während Anleger mit Unsicherheiten in Bezug auf die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung konfrontiert sind, zeigen sich europäische und chinesische Märkte widerstandsfähiger.
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Seit der Wiederwahl von Donald Trump im November 2024 erleben die US-Finanzmärkte eine Phase der Unsicherheit. Trotz anfänglicher Euphorie über eine wirtschafts- und kryptofreundliche Regierung haben sich die Aktienmärkte in den USA schwächer entwickelt als ihre europäischen und chinesischen Pendants. Der Nasdaq ist seit Jahresbeginn um mehr als 1 % gefallen, während der Bitcoin-Kurs um etwa 16 % gesunken ist.
Ein wesentlicher Faktor für die aktuelle Marktlage ist die steigende Inflation, die sowohl Verbraucher als auch Investoren beunruhigt. Der jüngste Rückgang des Verbrauchervertrauens, gemessen am Index des Conference Board, zeigt die wachsende Sorge über die Preisentwicklung. Diese Unsicherheiten haben dazu geführt, dass Anleger vermehrt in sichere Anlagen wie Staatsanleihen investieren, was den Druck auf risikoreichere Vermögenswerte wie Kryptowährungen erhöht.
Der Dow Jones konnte sich am Dienstag leicht erholen und schloss mit einem Plus von 0,37 % bei 43.621 Punkten. Dennoch bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung bestehen, insbesondere in Bezug auf Handels- und Zollfragen. Diese Unsicherheiten spiegeln sich auch im CNN Fear & Greed Index wider, der erstmals seit Dezember in den Bereich extremer Angst gerutscht ist.
Während die US-Märkte schwächeln, zeigen sich die europäischen und chinesischen Märkte robuster. Der STOXX 600 Index in Europa hat in diesem Jahr fast 10 % zugelegt, und chinesische Aktien übertreffen weiterhin ihre US-amerikanischen Gegenstücke. Analysten von Goldman Sachs führen dies auf das gestiegene Interesse an chinesischer Technologie und die Entwicklungen in der Ukraine zurück, die europäische Technologieunternehmen begünstigen.
Die Frage, ob die US-Märkte ihren Bullenlauf fortsetzen können, bleibt offen. Nach zwei Jahren mit Zuwächsen von über 20 % in den Jahren 2023 und 2024 stellt sich die Frage, ob die Rallye auch 2025 anhalten kann. Technologiewerte, die 2024 die US-Indizes angetrieben haben, zeigen in den letzten Tagen Schwächen. Unternehmen wie NVIDIA, Palantir und Tesla führen den aktuellen Ausverkauf an.
Obwohl die Marktstimmung derzeit von Unsicherheit geprägt ist, sehen einige Strategen weiterhin Potenzial für steigende Aktienkurse, gestützt durch starke Unternehmensgewinne. Solita Marcelli von UBS Global Wealth Management betont, dass trotz der Volatilität die Fundamentaldaten die Aktienrallye weiter unterstützen könnten.
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