US-Handelskrieg bedroht KI-Dominanz durch steigende Chipkosten

MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Handelskonflikte der USA unter der Führung von Donald Trump werfen einen Schatten auf die Ambitionen der Nation, im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) führend zu bleiben. Die von der Regierung verhängten Zölle könnten die Kosten für die Produktion von Halbleitern und den Bau von KI-Rechenzentren in den USA erheblich in die Höhe treiben.

Die von Donald Trump eingeführten globalen Zölle gefährden die Bestrebungen der USA, die heimische Chipproduktion zu fördern und gleichzeitig die Vorherrschaft im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu sichern. Brancheninsider, darunter Führungskräfte aus der Technologiebranche, Experten für Lieferketten und Analysten, warnen, dass der eskalierende Handelskrieg die Expansion der amerikanischen Rechenleistung behindern könnte. Dies liegt daran, dass die Maßnahmen die Kosten für den Bau von Halbleiterfabriken und KI-Datenzentren in den USA in die Höhe treiben könnten.

Die Technologiebranche befürchtet, dass der Versuch, die Produktion von Chips und Elektronik stärker in die USA zu verlagern, unbeabsichtigte Folgen haben könnte. Unternehmen wie OpenAI, Google und Microsoft, die bestrebt sind, ihre chinesischen Konkurrenten im Bereich der fortschrittlichen KI zu übertreffen, könnten dadurch ausgebremst werden. Sravan Kundojjala von der Beratungsfirma SemiAnalysis erklärte, dass die durch die Trump-Zölle verursachte wirtschaftliche Unsicherheit das größte Hindernis für die amerikanische KI-Vorherrschaft werden könnte.

Große Technologieunternehmen wie Microsoft, Google, Amazon und Meta haben sich verpflichtet, allein im Jahr 2025 300 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur zu investieren, die die KI unterstützt. Andere Projekte, wie das 100-Milliarden-Dollar-Engagement der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zur Erhöhung der Chipproduktion in den USA, sollen solche Ambitionen unterstützen. Branchenvertreter warnen jedoch, dass diese Bemühungen durch Zölle, die die komplexen globalen Lieferketten treffen, die große KI-Rechenprojekte bedienen, mit Unsicherheiten und Störungen konfrontiert sind.

Ein an der Entwicklung des Stargate-Projekts beteiligter Experte, einem 500-Milliarden-Dollar-Datenzentrumprojekt, das von OpenAI, SoftBank und Oracle geleitet wird, äußerte Bedenken über die Auswirkungen auf einzelne Komponenten in einem Datenzentrum, die nun verzögert werden könnten, weil ein ausländischer Lieferant eine Geschäftsentscheidung trifft. Solche komplexen Bauvorhaben könnten durch den Mangel an einem einfachen Bauteil wie einem Lüfter verzögert werden.

Obwohl Halbleiter und verwandte Chipfertigungsgeräte, Materialien und Komponenten von den derzeit pausierten „reziproken“ Zöllen des US-Präsidenten ausgenommen sind, die gegen Dutzende von US-Handelspartnern angekündigt wurden, sagen Analysten, dass das verbleibende Zollregime, einschließlich der 145-prozentigen Abgaben auf Waren aus China, die Bau- und Finanzierungskosten für Fabriken und KI-Datenzentren in den USA dennoch in die Höhe treiben würde. Altana, eine Forschungsgruppe, die globale Lieferketten kartiert, schätzt, dass allein die China-Zölle die jährlichen Kosten für amerikanische Datenzentrum-Entwickler um mehr als 11 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Die USA haben diese Woche angekündigt, die nationalen Sicherheitsimplikationen des Imports von Halbleitern und einer Vielzahl verwandter Chipfertigungsgeräte, Materialien und Komponenten zu untersuchen, um Unternehmen dazu zu zwingen, die Produktion von fortschrittlicher KI-bezogener Hardware in die USA zu verlagern. Die Untersuchung, bekannt als Section 232 Investigation, könnte bis zu 270 Tage dauern und zu noch strengeren Anforderungen an die Branche führen. Trump hat bereits Section 232-Befugnisse genutzt, um 25-prozentige Zölle auf die Stahl-, Aluminium- und Automobilsektoren zu verhängen.

Analysten sagen jedoch, dass es schwierig sein könnte, neue Abgaben auf Halbleiterimporte zu erheben, da die meisten Chips als Komponenten in andere Produkte integriert in die USA gelangen, wie Smartphones, Laptops oder die Grafikprozessoren, die in KI-Datenzentren verwendet werden. Dazu gehören die fortschrittlichsten GPUs von NVIDIA, die von Cloud-Service-Anbietern wie Amazon und Microsoft genutzt werden, um die großen Sprachmodelle von Unternehmen wie OpenAI, Google und Elon Musks Grok zu trainieren und zu betreiben.

Mohammad Ahmad, CEO der Plattform für Lieferkettendatenanalyse Z2Data, erklärte, dass die meisten KI-GPUs in Form von Servern oder Server-Racks in die USA gelangen, die selbst in einem mehrstufigen Prozess unter Beteiligung mehrerer Länder zusammengebaut werden. Die GPUs enthalten Chips, die überwiegend in Taiwan oder Südkorea produziert, aber oft zur Verpackung und Prüfung in südostasiatische Länder wie Malaysia und die Philippinen geschickt werden. Die Chips werden dann entweder zurück nach Taiwan oder nach Mexiko zur Leiterplattenmontage geschickt, wo neue Komponenten hinzugefügt werden, bevor sie in die Server integriert werden, die in die USA exportiert werden, um in KI-Datenzentren eingesetzt zu werden.

Selbst wenn die GPU selbst von Zöllen ausgenommen ist, werden die USA dennoch mit massiven Kosten konfrontiert, wenn Zölle weiterhin auf die Komponenten angewendet werden, sagte Ahmad. Die Anzahl der Produktkategorien ist so groß, dass die kleinste Komponente die Lieferkette zum Erliegen bringen kann. Kundojjala von SemiAnalysis bemerkte, dass selbst mit dem von der Trump-Administration vorgeschlagenen 32-prozentigen Zoll auf Importe aus dem führenden Chip-Hersteller Taiwan die Halbleiterproduktion in den USA immer noch teurer wäre, da die Zölle die Preise für wichtige Werkzeuge und Materialien in die Höhe treiben.

Ein Manager eines taiwanesischen Chip-Design-Hauses, das Amazon beliefert, sagte, dass seine US-Kunden die Kosten für Jahre tragen müssten, wenn hohe Zölle auf den Sektor erhoben werden. Amazons erste Reaktion wäre, zu ihrem Lieferanten zu gehen und zu sagen, dass die Produktion in Taiwan zusätzliche Kosten verursacht, also die Preise zu senken. Aber wir werden unsere Preise nicht senken – wenn wir das tun, werden wir von der US-Regierung bestraft, weil wir ihre Politik, alle Chips in Amerika herzustellen, untergraben würden.

Geoffrey Gertz, Senior Fellow am Center for a New American Security in Washington, sagte, dass die Trump-Administration nach der Section 232-Untersuchung immer noch die Möglichkeit habe, die Risiken für ihre KI-Industrie mit einem viel breiteren Potenzial-Toolkit anzugehen, indem sie Regierungseinkaufspolitiken, Änderungen der Steuergesetze und andere Handels- oder Nicht-Handelspolitiken nutzt, um das nationale Sicherheitsrisiko zu verringern, das sich aus diesen Importen ergibt. Die Frage ist, ob dieser Prozess schnell mit einem 25-prozentigen Zoll auf Chips endet oder ob dies ein kreativerer Politikprozess wird, der eine breitere Palette potenzieller Ergebnisse in Betracht zieht.

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