NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Seit der Wiederwahl von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten im November 2024 stehen die Finanzmärkte unter erheblichem Druck. Während Investoren ursprünglich optimistisch auf eine wirtschaftsfreundliche Politik hofften, zeigen sich nun Anzeichen von Unsicherheit und Volatilität. Die US-Aktienmärkte hinken ihren europäischen und chinesischen Pendants hinterher, und auch der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Wochen deutlich nachgegeben.
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Die Wiederwahl von Donald Trump im November 2024 hatte zunächst eine positive Reaktion an den US-Börsen ausgelöst, doch die anfängliche Euphorie ist mittlerweile verflogen. Die Aktienmärkte in den USA zeigen Schwäche, während europäische und chinesische Märkte florieren. Besonders besorgniserregend ist der Rückgang des Nasdaq, der seit Jahresbeginn um mehr als 1% gefallen ist. Diese Entwicklung wird von einer steigenden Inflation und Unsicherheiten über Trumps Handels- und Zollpolitik begleitet.
Der jüngste Rückgang der US-Aktienmärkte wird durch einen deutlichen Rückgang des Verbrauchervertrauens verstärkt. Der Index des Conference Board verzeichnete den stärksten monatlichen Rückgang seit August 2021, was die Sorgen über die wirtschaftliche Zukunft weiter anheizt. Infolgedessen suchen Investoren nach sicheren Anlagen wie Staatsanleihen, während sie risikoreichere Vermögenswerte wie Kryptowährungen abstoßen. Bitcoin, das während Trumps Amtseinführung auf bis zu 106.000 US-Dollar gestiegen war, ist in den letzten Wochen um etwa 16% gefallen.
Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich auch in der steigenden Nachfrage nach US-Staatsanleihen wider. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel auf 4,29%, was auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum hindeutet. Auch der VIX, der als Angstbarometer der Wall Street gilt, erreichte am Dienstag seinen höchsten Stand in diesem Jahr, bevor er sich wieder beruhigte.
Während die US-Märkte kämpfen, zeigen sich die internationalen Märkte robust. Der europäische STOXX 600 Index hat in diesem Jahr fast 10% zugelegt, und auch die chinesischen Aktienmärkte übertreffen die US-Märkte. Analysten von Goldman Sachs führen dies auf die Veröffentlichung von DeepSeeks LLM zurück, die das Interesse an chinesischer Technologie neu entfacht hat, sowie auf Entwicklungen in der Ukraine, die die Performance europäischer Technologieunternehmen beflügeln.
Die Frage, ob die Hausse der US-Märkte anhalten kann, bleibt offen. Der S&P 500 und der Dow Jones haben seit Trumps Wiederwahl zugelegt, doch die jüngsten Rückgänge werfen Zweifel auf. Besonders Technologiewerte, die 2024 die US-Indizes angetrieben hatten, zeigen Schwäche. Unternehmen wie NVIDIA, Palantir und Tesla führen den Ausverkauf an, wobei Tesla allein am Dienstag um 8,4% gefallen ist.
Obwohl viele Händler den Markt als überbewertet ansehen, gibt es immer noch mehr Optimisten als Pessimisten. Strategen wie Solita Marcelli von UBS Global Wealth Management glauben, dass starke Unternehmensgewinne die Aktienkurse weiter stützen könnten, auch wenn die Unsicherheiten über Trumps Politik bestehen bleiben.
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