MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die bevorstehende Quartalszahlen-Saison verspricht spannende Entwicklungen, insbesondere im Kommunikations- und Technologiesektor. Investoren blicken optimistisch auf die erwarteten Unternehmensgewinne, die trotz Herausforderungen in anderen Bereichen positive Impulse geben könnten.
Die bevorstehende Quartalszahlen-Saison sorgt für Spannung unter Investoren, die auf positive Unternehmensgewinne hoffen, insbesondere im Kommunikations- und Technologiesektor. Trotz möglicher Rückgänge in anderen Bereichen prognostiziert S&P Capital IQ eine Gewinnsteigerung je Aktie von 8,7 % für das vierte Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erwartungen basieren auf der starken Performance der US-Wirtschaft im vergangenen Jahr, die viele überrascht hat.
Der Startschuss für die inoffizielle Quartalszahlen-Saison fällt am 15. Januar, wenn große Finanzinstitute wie JPMorgan und Citigroup ihre Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichen. Die Anleger sind gespannt, denn das unerwartet starke Wachstum der Unternehmensgewinne hat dazu beigetragen, dass der S&P 500 im Dezember neue Rekordhochs erreichte. Im dritten Quartal erzielte der S&P 500 eine Gewinnsteigerung von 7 % im Vergleich zum Vorjahr, was die prognostizierten 3,6 % bei Quartalsende deutlich übertraf.
Besonders die Technologiewerte trugen dazu bei, dass der Index das Jahr 2024 mit einer Rendite von 23 % abschloss – das zweite Jahr in Folge mit über 20 % Rendite. Für 2025 hoffen die Anleger, dass dieser positive Trend anhält, obwohl der Start des Jahres holprig verlief. Ein sogenanntes ‘Goldlöckchen-Szenario’ bei den Unternehmensgewinnen könnte notwendig sein, um weitere Kursgewinne zu ermöglichen.
Jedoch wird dieses Wachstum voraussichtlich nicht allen Unternehmen gleichermaßen zugutekommen. Große Zuwächse werden in den Sektoren Kommunikation, Immobilien und Informationstechnologie prognostiziert, während Konsumgüter, Energie, Industrie und Materialrückgänge wahrscheinlich sind. Innerhalb der 11 S&P 500 Sektoren sollen rund 60 % der 146 Subindustrien positive Gewinnzuwächse verzeichnen.
Besonders stark wird das Wachstum in den Bereichen Rundfunk, Papierprodukte und drahtlose Telekommunikationsdienste erwartet. Hingegen rechnen Experten bei alternativen Telekommunikationsdienstleistern und Öl- und Gasbohrungen mit spürbaren Rückgängen. Der Kommunikationssektor, zu dem Unternehmen wie Comcast, Meta Platforms, Alphabet und Netflix gehören, wird mit einem geplanten Gewinnanstieg von 24 % gesehen. Jedoch könnten hohe KI-Investitionen die Profitabilität schmälern.
Die beiden Hauptakteure des Sektors, Meta und Alphabet, stehen vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Kosteneffizienz und aggressiver KI-Infrastrukturentwicklung zu finden. Im Technologiebereich erwartet man, dass Microsoft durch stärkere Cloud-Umsätze profitieren wird, insbesondere durch das Voranschreiten von Blackwell-betriebener KI.
Apple konnte während der Feiertage mit besseren iPhone-Verkäufen als erwartet punkten, während NVIDIA weiterhin von der steigenden KI-Nachfrage profitiert. Der Immobiliensektor soll leichte Anstiege verzeichnen, angeführt von Gesundheitsimmobilien, während der Bürosektor weiter mit den Folgen des Homeoffice-Booms zu kämpfen hat.
Erwartungsvoll blicken Investoren auch auf Softwareanbieter, die dank einer günstigen Politik, Zinssenkungen und Einnahmen aus KI-technologischen Entwicklungen in den kommenden Quartalen von weiterem Wachstum ausgehen.
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