NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Aktienmarkt steht unter Druck, insbesondere der Russell 2000 Index, der als umfassendster Index für Small-Cap-Aktien gilt. Nach der Ankündigung von “reziproken Zöllen” durch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump fiel der Index um 22 % unter sein jüngstes Hoch und befindet sich nun offiziell in einem Bärenmarkt.
Der Russell 2000 Index, der als Barometer für Small-Cap-Aktien dient, hat in den letzten Monaten erheblich an Wert verloren. Diese Entwicklung bietet jedoch eine potenzielle Gelegenheit für langfristig orientierte Investoren. Small-Cap-Aktien sind derzeit im Vergleich zu ihren Large-Cap-Pendants historisch günstig bewertet, was auf eine mögliche Erholung hindeutet.
Analysten wie Tom Lee von Fundstrat haben darauf hingewiesen, dass Small-Cap-Aktien zu Beginn des Jahres 2024 das niedrigste Kurs-Buchwert-Verhältnis im Vergleich zu Large-Caps seit 1999 aufwiesen. Diese Bewertungsdifferenz hat sich seitdem weiter vergrößert. Im vergangenen Jahr hat der Russell 2000 den S&P 500 um etwa 14 Prozentpunkte unterboten, und in diesem Jahr sind es bereits weitere 6 Prozentpunkte.
Die Bewertungsdifferenz ist bemerkenswert. Während der durchschnittliche S&P 500-Wert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,8 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,8 gehandelt wird, liegt der durchschnittliche Russell 2000-Wert bei 17,5-fachem Gewinn und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 1,9. Diese Diskrepanz könnte auf eine bevorstehende Neubewertung der Small-Cap-Aktien hindeuten.
Historisch gesehen haben Small-Cap-Aktien in Zeiten von Zinssenkungen überdurchschnittlich gut abgeschnitten, da sie stärker von geliehenem Kapital abhängen. Die Erwartungen an Zinssenkungen haben nach den Zollankündigungen zugenommen, wobei nun fünf Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt erwartet werden.
Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass Small-Cap-Aktien in naher Zukunft aufholen werden, könnte die aktuelle Marktlage eine seltene Gelegenheit für geduldige Investoren darstellen. Ein einfacher Weg, um von dieser potenziellen Erholung zu profitieren, ist die Investition in einen Indexfonds wie den iShares Russell 2000 ETF.
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