Rekordzuflüsse bei US-ETFs: Aktive Strategien und neue Trends im Fokus

NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die US-amerikanischen Exchange-Traded Funds (ETFs) haben im Jahr 2024 einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht. Die Vermögenswerte stiegen um beeindruckende 28 % auf insgesamt 10,36 Billionen Dollar. Diese Entwicklung wurde sowohl von einer Markterholung als auch von Nettozuflüssen in Höhe von 1,12 Billionen Dollar getragen, wie aus einem neuen Bericht hervorgeht.

Im Jahr 2024 erlebten die US-ETFs einen beispiellosen Anstieg, der sowohl durch eine Erholung der Märkte als auch durch erhebliche Nettomittelzuflüsse angetrieben wurde. Die Vermögenswerte der ETFs stiegen um 28 % auf 10,36 Billionen Dollar, was einen neuen Rekord darstellt. Diese Entwicklung spiegelt einen Wandel in der Art und Weise wider, wie Anleger auf die Märkte zugreifen, wobei aktive Anlagestrategien zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Aktive Strategien erwiesen sich als besonders attraktiv für Anleger, da sie ihren Anteil an den Gesamtzuflüssen auf 24,6 % steigerten, verglichen mit 14,6 % im Jahr 2022. Im Gegensatz dazu verloren Smart-Beta-Produkte an Attraktivität, was sich in einem Rückgang der Zuflüsse von 18,7 % auf 7,7 % widerspiegelte. Diese Verschiebung zeigt, dass Anleger zunehmend nach flexibleren und potenziell renditestärkeren Anlagestrategien suchen.

In der boomenden ETF-Landschaft stach der Hashdex Bitcoin Futures ETF mit einer atemberaubenden Rendite von 109,4 % hervor. Auch technologieorientierte Fonds wie der Roundhill Magnificent Seven ETF und der Defiance Quantum ETF erzielten beeindruckende Renditen von 62,7 % bzw. 50,4 %. Diese Fonds profitierten von der starken Performance der Technologiebranche und der wachsenden Nachfrage nach innovativen Anlagemöglichkeiten.

Branchenführer wie Vanguard und BlackRock bestätigten ihre dominierende Stellung, indem sie zusammen 53 % aller ETF-Zuflüsse im Jahr 2024 auf sich vereinten. Der Vanguard S&P 500 ETF führte die Rangliste der Zuflüsse mit 115,1 Milliarden Dollar an, gefolgt vom iShares Core S&P 500 ETF mit 86,5 Milliarden Dollar. Diese ETFs bleiben aufgrund ihrer breiten Marktdiversifikation und ihrer stabilen Renditen bei Anlegern beliebt.

JPMorgan konnte seine Position im aktiven ETF-Segment festigen und zog trotz eines vergleichsweise geringen Vermögensanteils von 1,6 % beachtliche 3,9 % der gesamten Mittelzuflüsse auf sich. Die aktive ETF-Welt wuchs kontinuierlich, wobei Dimensional Fund Advisors und Capital Group durch höhere Zuflüsse als erwartet hervorstachen.

Zusätzlich glänzte der Global X MSCI Argentina ETF mit einer Rendite von 61,6 %, inspiriert durch die Reformagenda des argentinischen Präsidenten Javier Milei. Die VanEck Video Gaming und eSports ETF komplettierte als fünftstärkstes Produkt die erfolgreichen Perlen des Jahres.

Für das kommende Jahr projizieren Experten ETF-Zuflüsse zwischen 500 Milliarden und 1 Billion Dollar, wobei ein mögliches Plus in Aussicht steht, sollte die Securities and Exchange Commission die ETF-Zulassung als Anteilsklasse für Investmentfonds genehmigen. Diese Entwicklungen könnten die ETF-Landschaft weiter transformieren und neue Chancen für Anleger eröffnen.