MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngste Einschätzung von Morgan Stanley zu Qorvo zeigt ein vielversprechendes Bild für die Zukunft des Unternehmens. Der Analyst Joseph Moore hat die Bewertung der Qorvo-Aktie auf ‘Overweight’ angehoben und den fairen Wert auf 106 US-Dollar korrigiert. Diese Entscheidung basiert auf der Erwartung eines nachhaltigen Wachstums, das durch strategische Veränderungen und die Unterstützung von Starboard bis 2026 erreicht werden soll.
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Die jüngste Analyse von Morgan Stanley unter der Leitung von Joseph Moore hat die Aufmerksamkeit auf Qorvo gelenkt, ein Unternehmen, das im Bereich der Radiotechnologie tätig ist. Moore hat die Bewertung der Qorvo-Aktie auf ‘Overweight’ angehoben und den fairen Wert von 90 auf 106 US-Dollar korrigiert. Diese Anpassung spiegelt das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider, trotz der Herausforderungen, die der Markt derzeit bietet.
Qorvo, bekannt für seine Expertise im Radiowellen-Sektor, steht vor bedeutenden Herausforderungen, insbesondere im chinesischen Markt. Dennoch sieht Moore Potenzial für nachhaltiges Wachstum, das durch die Nachfrage nach hochwertigen Smartphones auf dem globalen Markt angetrieben wird. Diese Geräte erfordern fortschrittliche Radiotechnologie, ein Bereich, in dem Qorvo seine Stärken ausspielen kann.
Ein wesentlicher Faktor für die positive Einschätzung ist die strategische Neuausrichtung des Unternehmens, die von Starboard unterstützt wird. Bis 2026 könnte Qorvo einen Gewinn je Aktie von 9,63 US-Dollar erzielen, indem es sich auf seine Kernkompetenzen konzentriert. Prognosen deuten darauf hin, dass die Bruttomargen auf 48% und die operativen Margen auf 25,8% steigen könnten, was den Vorkrisenniveaus entspricht.
Ein Teil der Strategie könnte die Reduzierung der Eigenfertigung sein, um die Bruttomarge zu stabilisieren und die Betriebskosten neu zu strukturieren. Diese Maßnahmen könnten Qorvo helfen, seine Position im Markt zu stärken und die Erträge zu steigern. Auch wenn der Apple-Modemwechsel das Umsatzwachstum ankurbeln könnte, basiert die Gewinnprognose nicht auf übermäßig optimistischen Umsatzannahmen.
Moore sieht in der Unterstützung durch Starboard erhebliches Potenzial für eine strategische Neuausrichtung und Wertsteigerung. Diese Partnerschaft könnte Qorvo helfen, die Herausforderungen des Marktes zu meistern und gleichzeitig neue Wachstumschancen zu erschließen.
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