NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Wall Street zeigt sich optimistisch, während Investoren gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen der großen Banken und wichtige Wirtschaftsdaten blicken. Diese positive Stimmung wird durch die jüngsten Inflationsdaten unterstützt, die einen Rückgang der 10-jährigen Staatsanleihenrenditen zur Folge hatten und die Erwartung von Zinssenkungen der Fed im Juli verstärken.
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Die Aktienmärkte in den USA erleben derzeit eine Phase der Zuversicht, da Investoren gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen der großen Banken und die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten warten. Diese positive Stimmung wird durch die kürzlich veröffentlichten Inflationsdaten gestützt, die einen Rückgang der Renditen für 10-jährige Staatsanleihen bewirkten. Händler erwarten nun, dass die Federal Reserve im Juli die Zinsen senken wird, nachdem Zinssenkungen für 2025 zuvor nahezu ausgeschlossen worden waren.
Am Donnerstagmorgen zeigten die US-Futures an den Aktienmärkten leichte Aufwärtstendenzen. Die Dow E-minis stiegen um 6 Punkte, was einem leichten Anstieg von 0,01 % entspricht. Die S&P 500 E-minis kletterten um 12,25 Punkte oder 0,20 %, während die Nasdaq 100 E-minis um beeindruckende 72,75 Punkte oder 0,34 % zulegten. Diese Entwicklungen spiegeln die Erwartungen der Investoren wider, dass die anstehenden Quartalszahlen der Banken positive Überraschungen bereithalten könnten.
In der vorherigen Sitzung verzeichneten die Hauptindizes der Wall Street ihren größten Tagesanstieg seit dem Tag nach den US-Wahlen im November. Dies war auf Daten zurückzuführen, die darauf hindeuteten, dass die zugrunde liegende Inflation nachließ und drei der größten Banken des Landes, darunter JPMorgan Chase, hervorragende Ergebnisse meldeten. Diese Entwicklungen haben das Vertrauen der Anleger gestärkt und die Erwartungen an die kommenden Berichte weiter erhöht.
Besondere Aufmerksamkeit gilt den Quartalsberichten der Top-Banken Morgan Stanley und Bank of America, die noch vor Handelsbeginn veröffentlicht werden sollen. Die Aktien dieser Banken zeigten in den vorbörslichen Handelsaktivitäten bereits positive Bewegungen, was auf optimistische Erwartungen der Anleger hindeutet. Der Bankenindex des S&P 500 sowie der Index der Regionalbanken übertrafen bislang im Januar die führenden Indizes der Wall Street, da die Anleger unter der künftigen Trump-Administration ein günstiges Geschäftsumfeld für den Sektor erwarten.
Zusätzlich zu den Bankenberichten stehen wichtige Wirtschaftsdaten an. Die Einzelhandelsumsätze für Dezember sollen um 8:30 Uhr ET veröffentlicht werden. Ökonomen erwarten eine Steigerung von 0,6 %, im Vergleich zu einem Anstieg von 0,7 % im Vormonat. Ein wöchentlicher Bericht über Arbeitslosenanträge wird ebenfalls im Tagesverlauf erwartet, was weitere Einblicke in die Gesundheit der US-Wirtschaft bieten könnte.
Der Inflationsbericht vom Mittwoch führte dazu, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen von ihrem 14-Monats-Hoch zurückging und zuletzt bei 4,66 % lag. Händler rechnen nun damit, dass die Fed im Juli die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Diese Erwartung wird durch die Abschwächung bei den Kerninflationszahlen gestützt, die die kritischen Stimmen besänftigen sollte, die den Fed-Zinssatz von Dezember moniert hatten.
Im politischen Umfeld laufen derzeit Bestätigungsanhörungen für Trumps Kabinettsmitglieder. Der künftige Finanzminister Scott Bessent wird um 10:30 Uhr ET mit Fragen zu Trumps Vorschlägen zu Zöllen, Steuersenkungen und Deregulierung konfrontiert. Diese Diskussionen finden in einer Zeit statt, in der die US-Staatsverschuldung über 100 % des nationalen Outputs liegt, was zusätzliche Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik darstellt.
Auch außerhalb des Bankensektors gibt es bemerkenswerte Entwicklungen. Taiwan Semiconductor Manufacturing verzeichnete einen starken Kursanstieg von 3,7 %, nachdem das Unternehmen einen Rekordgewinn aufgrund der hohen Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz verkündet hatte. Andere Chiphersteller wie NVIDIA und Broadcom konnten ebenfalls an Boden gewinnen, während Southwest Airlines nach einer Klage wegen illegaler Flugpraktiken Rücksetzer verzeichnete.
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