FRANKFURT / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Aktienmärkte blicken optimistisch in die Zukunft, doch es gibt sowohl Chancen als auch Herausforderungen, die Investoren im Auge behalten sollten.
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Die Aktienmärkte stehen vor einem spannenden Jahr 2025, in dem sowohl Chancen als auch Herausforderungen auf die Investoren warten. Luca Paolini, Chefstratege beim Vermögensverwalter Pictet, zeigt sich optimistisch, ohne jedoch in Euphorie zu verfallen. Er erwartet keine drastischen Gewinne oder Verluste, sondern eine stabile Entwicklung mit moderaten Zuwächsen. Diese Einschätzung teilte er kürzlich in einem Kapitalmarktausblick in Frankfurt.
Besonders die US-Märkte präsentieren sich stark, während in der Eurozone noch Unsicherheiten bestehen. Hier könnten jedoch potenzielle Reformen und Deregulierungen neue Investitionschancen eröffnen. Die Bewertungen von US-Aktien sind laut Paolini weitgehend ausgereizt, jedoch nicht übertrieben. Die Eurozone bietet derzeit “gute” Bewertungen, doch sei noch nicht der ideale Zeitpunkt für Investitionen gekommen.
Ein Waffenstillstand in der Ukraine oder die Bundestagswahl in Deutschland könnten als Katalysatoren für positive Entwicklungen in der Eurozone wirken. In den USA bleibt das Momentum stark, während die politische Krise in Frankreich zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Frederik Ducrozet, Chefvolkswirt bei Pictet Wealth Management, hebt die Risiken durch die bevorstehende “America-First”-Politik von Donald Trump hervor, sieht jedoch auch Gelegenheiten in den angekündigten Initiativen wie Zölle, Steuersenkungen und Deregulierung.
Besonders die Deregulierung lässt die Hoffnungen an den Märkten steigen. Die Ernennung von Scott Bessent zum Finanzminister trotz Elon Musks Unstimmigkeiten könnte laut Ducrozet zu einem Vertrauensschub an den Märkten führen. Deutschland und Frankreich stehen im Zentrum der europäischen Perspektive für 2025. Die wirtschaftlichen Zustände dort könnten echte Reformen begünstigen.
Zuversichtlich stimmen auch Chancen durch potentielle Deregulierungen, wie sie im Draghi-Report beschrieben werden. Trotz Herausforderungen sehen die Pictet-Experten keinen Grund für Pessimismus, da robuste Wachstumsaussichten und eine stabile Inflationsentwicklung unterstützend wirken. Paolinis Prognose für den S&P 500 liegt zum Jahresende 2025 bei 6.400 Punkten und für den Dax bei 20.500 Punkten – im Vergleich zu den aktuellen Werten von 6.100 bzw. 20.300 Punkten keine revolutionären, aber auch keine beunruhigenden Aussichten.
Mehr Dynamik könnten im nächsten Jahr kleinere bis mittelgroße Unternehmen entfalten. Diese könnten von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitieren und neue Wachstumsimpulse setzen. Insgesamt bleibt die Entwicklung der Aktienmärkte spannend und bietet sowohl Risiken als auch Chancen für Investoren, die bereit sind, sich den Herausforderungen zu stellen und die Möglichkeiten zu nutzen.
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