MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Welt der Künstlichen Intelligenz ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, und zwei Unternehmen stehen dabei besonders im Fokus: NVIDIA und Palantir. Beide Unternehmen haben sich als führende Akteure in der KI-Branche etabliert, jedoch auf sehr unterschiedliche Weise. Während NVIDIA als Halbleiterunternehmen mit seinen Grafikprozessoren (GPUs) die technische Grundlage für viele KI-Anwendungen liefert, hat sich Palantir als Softwareunternehmen auf Datenanalyse und KI-Lösungen spezialisiert.
NVIDIA hat sich in den letzten Jahren als unverzichtbarer Bestandteil der KI-Infrastruktur etabliert. Die Grafikprozessoren des Unternehmens sind für ihre hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bekannt, die ideal für das Training von KI-Modellen und die Durchführung von Inferenzaufgaben ist. Mit der Entwicklung der CUDA-Softwareplattform im Jahr 2006 hat NVIDIA eine breite Basis geschaffen, auf der es seine führenden Bibliotheken und Dienste für KI aufgebaut hat. Diese Plattform ermöglicht es, die Chips des Unternehmens für verschiedene Zwecke zu programmieren, was sie besonders begehrt macht.
Palantir hingegen hat seinen Ursprung im Bereich der Datenanalyse und hat sich einen Namen im Regierungssektor gemacht. Die Fähigkeit, Daten zu sammeln und zu analysieren, wurde für mission-kritische Aufgaben wie die Terrorismusbekämpfung genutzt. Mit der Einführung seiner KI-Plattform hat sich Palantir zu einem Unternehmen entwickelt, das Kunden bei der Gestaltung und Implementierung von KI-Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle unterstützt.
Beide Unternehmen verzeichnen ein starkes Wachstum. NVIDIA hat in den letzten zwei Jahren seine Umsätze mehr als verdoppelt, da große Technologieunternehmen und KI-Startups ihre KI-Infrastruktur ausbauen. Die Ausgaben für KI-Infrastruktur steigen weiter, angeführt von den großen drei Cloud-Computing-Unternehmen, die in diesem Jahr zusammen 250 Milliarden US-Dollar für Investitionen in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur planen. NVIDIA prognostiziert, dass die gesamten Investitionen in Rechenzentren bis 2028 auf über eine Billion US-Dollar steigen werden.
Palantir verzeichnet ebenfalls ein beschleunigtes Wachstum, da kommerzielle Kunden seine KI-Plattform nutzen und die US-Regierung beginnt, KI zu integrieren. Der Gesamtumsatz stieg im letzten Quartal um 36 %, während der kommerzielle Umsatz in den USA um 64 % und der Umsatz der US-Regierung um 45 % zunahm. Die Kundenanzahl ist um 43 % gewachsen, da das Unternehmen neue kommerzielle Kunden durch seine KI-Bootcamps anzieht. Viele dieser Kunden befinden sich noch in der Proof-of-Concept-Phase, was Palantir eine große Chance bietet, diese Lösungen in die Produktion zu überführen.
Ein Risiko für NVIDIA besteht in einem möglichen Rückgang der Ausgaben für KI-Infrastruktur. Da die CUDA-Softwareplattform kostenlos ist, verfügt das Unternehmen nicht über einen großen wiederkehrenden Umsatzstrom und muss daher immer mehr Chips verkaufen, um weiter zu wachsen. Obwohl die Ausgaben für KI-Infrastruktur weiter steigen, gibt es Bedenken, dass das Tempo dieser Ausgaben irgendwann nachlassen könnte. Berichten zufolge hat Microsoft, NVIDIAs größter Kunde, einige Rechenzentrumsprojekte zurückgefahren, da es eine Überkapazität von Angebot gegenüber Nachfrage befürchtet.
Palantir hingegen sieht sich einem potenziellen Risiko durch die aktuellen Budgetkürzungen der US-Regierung gegenüber, die im letzten Jahr mehr als 40 % seines Umsatzes ausmachte. Das Unternehmen ist besonders mit dem Verteidigungsministerium und militärischen Ausgaben verbunden. Die Trump-Administration hat das Verteidigungsministerium aufgefordert, sein Budget in den nächsten fünf Jahren jährlich um 8 % zu kürzen. Wie stark dies Palantir oder seine Wachstumschancen beeinflussen wird, ist noch unklar.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Aktien von NVIDIA und Palantir ist ihre Bewertung. NVIDIAs Aktien sind derzeit relativ günstig, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 24 auf Basis der Analystenschätzungen für dieses Jahr und einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) von etwas über 0,4. Aktien mit einem PEG-Verhältnis unter 1 gelten typischerweise als unterbewertet, was NVIDIA zu einem attraktiven Kauf macht. Palantirs Aktien hingegen sind recht teuer, mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 53, was mehr als das Doppelte der Spitzenmultiplikatoren ist, die Software-as-a-Service (SaaS)-Aktien im Jahr 2021 mit ähnlichen Wachstumsraten hatten.
Beide Unternehmen haben potenzielle Wachstumstreiber und Risiken. Daher bevorzuge ich derzeit NVIDIA, das einfach das viel größere Schnäppchen ist, wenn die Ausgaben für KI-Infrastruktur weiter wachsen. Bevor Sie in Palantir Technologies investieren, sollten Sie Folgendes beachten: Das Analystenteam von Stock Advisor hat gerade die 10 besten Aktien identifiziert, die Investoren jetzt kaufen sollten, und Palantir Technologies war nicht darunter. Die 10 Aktien, die es in die Auswahl geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.
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