MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – NVIDIA hat erneut seine Quartalsprognosen übertroffen und beeindruckende Zahlen präsentiert. Doch trotz dieser Erfolge gibt es Stimmen, die zur Vorsicht mahnen.
NVIDIA, der führende Anbieter von KI-Chips, hat kürzlich seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Mit einem Umsatz von 39,3 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 0,89 US-Dollar übertraf das Unternehmen die prognostizierten 38,12 Milliarden US-Dollar Umsatz und 0,85 US-Dollar Gewinn pro Aktie deutlich. Diese beeindruckenden Zahlen unterstreichen die starke Marktposition von NVIDIA im Bereich der Künstlichen Intelligenz.
Trotz dieser Erfolge bleibt der Investor A.J. Button vorsichtig in Bezug auf die Bewertung von NVIDIA. Er sieht die Aktie als Halteposition, die zwar keine großen Risiken für Aktionäre birgt, aber aufgrund ihrer hohen Bewertung auch nicht besonders attraktiv für langfristige Investitionen ist. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 24,8, einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44 und einem Kurs-Freier-Cashflow-Verhältnis von 53,14 ist die Aktie alles andere als günstig.
Button äußert Bedenken, dass das Wachstum von NVIDIA im nächsten Jahr nachlassen könnte, was die Frage aufwirft, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, in seine aktuelle Bewertung hineinzuwachsen. Ein weiteres Problem ist das steigende Verhältnis von Forderungen zu Umsätzen, das von 0,103 im Jahr 2015 auf 0,155 gestiegen ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass ein Teil der gemeldeten Umsätze möglicherweise nicht eingezogen wird, wenn Kunden von NVIDIA finanzielle Schwierigkeiten haben.
Dennoch gibt es viele positive Aspekte bei NVIDIA, wie die CUDA-Software, die hohe Wechselkosten und Netzwerkeffekte schafft. Allerdings gibt es auch Alternativen zu NVIDIA, die das Wachstum des Unternehmens beeinträchtigen könnten, wie die Konkurrenz durch AMD und das Startup Cerebras. Diese Faktoren könnten die Erfolgsgeschichte von NVIDIA in den kommenden Jahren beeinflussen.
Während Button die Aktie als Halteposition einstuft, sind die Analysten an der Wall Street optimistischer. Mit 38 Kaufempfehlungen und nur 3 Halteempfehlungen wird NVIDIA als starker Kauf angesehen. Die Analysten erwarten einen Anstieg von etwa 51 % im nächsten Jahr, mit einem 12-Monats-Kursziel von 178,66 US-Dollar.
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