SANTA CLARA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – NVIDIA steht kurz vor der Veröffentlichung seiner mit Spannung erwarteten Finanzergebnisse, die einen Einblick in die Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz geben werden.
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NVIDIA, ein führendes Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Grafikprozessoren, bereitet sich darauf vor, seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal bekannt zu geben. Diese Ergebnisse sind von besonderem Interesse, da sie Aufschluss darüber geben könnten, wie das Unternehmen auf die Einführung des weniger technologieintensiven DeepSeek KI-Modells aus China reagiert hat. Dieses Modell führte kürzlich zu einem erheblichen Rückgang des Marktwerts von NVIDIA, was die größte eintägige Wertminderung in der Geschichte des Aktienmarktes darstellte.
Die Aktien von NVIDIA zeigten im Vorfeld der Veröffentlichung Schwankungen und verzeichneten einen Rückgang von 2,8 % auf 126,63 USD, nachdem sie bereits am Montag um 3 % gefallen waren. Diese Verluste spiegeln die allgemeine Unsicherheit wider, die derzeit den Technologiesektor betrifft, insbesondere angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten unter der Regierung von Donald Trump. Der Nasdaq-Index verzeichnete ebenfalls Rückgänge und erreichte seinen niedrigsten Stand seit Ende November.
Mit einer Marktkapitalisierung von 3,1 Billionen USD erlebte NVIDIA seinen niedrigsten Intraday-Aktienkurs seit dem 3. Februar, was auf eine ungewöhnlich schwache Phase hindeutet. Der Aktienkurs liegt 12 % unter dem Niveau vor der letzten Ergebnisveröffentlichung im November. Im letzten Monat fiel die Aktie um 10 % im Zuge des DeepSeek-Verkaufs, da der Markt Bedenken äußerte, dass leistungsstarke generative KI-Modelle, die mit weniger teurer NVIDIA-Hardware betrieben werden können, zu einem Rückgang der Verkäufe führen könnten.
Analysten erwarten, dass NVIDIA einen Umsatz von 38,1 Milliarden USD und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,85 USD (19,6 Milliarden USD Nettogewinn) melden wird, was laut FactSet-Daten alle bisherigen Rekorde übertreffen würde. Dies würde einem Umsatzwachstum von 72 % und einem Gewinnwachstum von 64 % im Jahresvergleich entsprechen, was für ein Unternehmen von NVIDIAs Größe ein äußerst robustes Wachstum darstellt. Dennoch wäre dies das schwächste Umsatz- und Gewinnwachstum seit dem Quartal, das im April 2023 endete.
Die prognostizierten Verkäufe in NVIDIAs Datacenter-Einheit, die die Grafikprozessoren des Unternehmens umfasst, die die meisten generativen KI-Modelle antreiben, würden ein Wachstum von 82 % im Jahresvergleich markieren, ebenfalls das schwächste Wachstum in sieben Quartalen. Trotz des verlangsamten Tempos bleibt NVIDIAs Wachstum beeindruckend und übertrifft das jüngste Umsatzwachstum von 4 % und das Gewinnwachstum von 10 % von Apple, dem einzigen Unternehmen mit einem höheren Marktwert als NVIDIA.
Analysten bleiben weitgehend optimistisch in Bezug auf NVIDIA-Aktien, trotz der jüngsten Unsicherheiten. Das durchschnittliche Kursziel von 175 USD unter den 68 von FactSet verfolgten Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 38 % gegenüber dem Aktienkurs von NVIDIA am Dienstag hin. Die Ergebnispräsentation am Mittwoch könnte laut den Analysten der Bank of America, die zu den lautstärksten NVIDIA-Befürwortern an der Wall Street gehören, den Tiefpunkt der Anlegerstimmung markieren.
Die kalifornische NVIDIA hat sich als führendes Unternehmen der KI-Revolution etabliert, insbesondere als führender Entwickler von Technologien zur Schulung großer Sprachmodelle. Analysten von Morgan Stanley schätzen, dass NVIDIA im Jahr 2025 etwa 95 % des globalen GPU-Marktes im Wert von 158 Milliarden USD einnehmen wird. Diese dominante Marktstellung hat dazu geführt, dass die Aktie von NVIDIA stark anstieg und sie in den Jahren 2023 und 2024 die beste Performance unter den an der S&P gelisteten Aktien erzielte.
In jüngster Zeit hat NVIDIA jedoch den breiteren Markt nicht übertroffen und ist in den letzten sechs Monaten um 3,1 % gefallen, was schlechter ist als die 6,9 % Rendite des S&P 500. Jensen Huang, Mitbegründer und CEO von NVIDIA, der 13. reichste Mensch der Welt, spielte die negative Reaktion der Investoren auf die Veröffentlichung von DeepSeek herunter und sagte letzte Woche, die Vorstellung, dass die KI-Ausgaben zurückgehen würden, sei das „vollständige Gegenteil“ der Wahrheit.
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