MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – NVIDIA steht im Jahr 2025 vor einer Reihe von Herausforderungen und Chancen, die sowohl von internen als auch externen Faktoren beeinflusst werden.
Im Jahr 2025 sieht sich NVIDIA mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die das Unternehmen zwingen, seine Strategien neu zu bewerten. Trotz der bisherigen Erfolge hat die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 9 % nachgegeben. Dies ist auf eine Kombination aus makroökonomischen Unsicherheiten und spezifischen Markteinflüssen zurückzuführen, darunter der laute Markteintritt von DeepSeek und mögliche Exportbeschränkungen nach China.
Ein bedeutender Katalysator für NVIDIA könnte die bevorstehende GTC-Konferenz sein, die vom 17. bis 21. März stattfindet. Hier wird erwartet, dass CEO Jensen Huang neue Pläne und Entwicklungen vorstellt, die das Interesse der Wall Street wecken könnten. Analysten, wie Vivek Arya von der Bank of America, erwarten, dass der Fokus auf der Erholung der Bruttomargen liegt, die im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ihren Tiefpunkt erreicht haben könnten.
Während des Hopper-Produktzyklus erreichten die Bruttomargen einen Höchststand von 79 %, was durch beschleunigte Produktauslieferungen und günstige Lieferkettenbedingungen begünstigt wurde. Mit dem Übergang zur Blackwell-Architektur sieht sich NVIDIA jedoch mit Kostensteigerungen durch Produktionsverzögerungen und höheren Inputkosten konfrontiert, die die Margen auf 71 % gedrückt haben. Investoren werden genau beobachten, ob NVIDIA die Margen stabilisieren und verbessern kann, während Blackwell an Fahrt gewinnt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Einfluss der China-Politik auf NVIDIAs Geschäft, insbesondere auf den H20-Chip. Analysten schätzen, dass dies ohne Ausgleichsmaßnahmen zu einem Umsatzrückgang von etwa 10 Milliarden US-Dollar führen könnte. Dennoch bleibt NVIDIA mit einem Marktanteil von 80-85 % führend im Bereich der GPU-Technologie, trotz starker Konkurrenz durch spezialisierte ASIC-Chips.
Die Erwartungen an die zukünftige Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und deren Marktpotenzial über das Jahr 2026 hinaus sind ebenfalls von großem Interesse. Arya sieht in der aktuellen Bewertung von NVIDIA-Aktien eine attraktive Gelegenheit und stuft die Aktie mit einem Kursziel von 200 US-Dollar als Kauf ein, was ein Aufwärtspotenzial von 64 % impliziert.
Die Mehrheit der Analysten teilt diesen Optimismus. Von 42 aktuellen Bewertungen stufen 39 die Aktie als Kauf ein, was NVIDIA eine starke Kaufempfehlung einbringt. Der durchschnittliche Kurszielwert von 177,23 US-Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 46 % im nächsten Jahr hin.
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