Novo Banco: Verkauf oder Börsengang im Fokus von Lone Star Funds

LISSABON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die portugiesische Bank Novo Banco steht vor einer entscheidenden Weichenstellung: Der Private Equity-Fonds Lone Star Funds erwägt, seine Anteile entweder zu verkaufen oder die Bank an die Börse zu bringen.

Die portugiesische Bank Novo Banco, die seit 2017 unter der Kontrolle von Lone Star Funds steht, könnte bald einen bedeutenden Wandel erleben. Der Private Equity-Fonds prüft derzeit strategische Optionen, darunter einen möglichen Verkauf oder einen Börsengang der Bank. Diese Überlegungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Novo Banco nach Jahren der Umstrukturierung und Konsolidierung erstmals wieder Gewinne verzeichnet.

Seit der Übernahme von 75% der Anteile durch Lone Star hat Novo Banco erhebliche Fortschritte gemacht. Die Bank, die aus der Abspaltung von Banco Espirito Santo hervorging, hat sich erfolgreich von notleidenden Krediten getrennt und konnte 2021 erstmals wieder schwarze Zahlen schreiben. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt den gestiegenen Zinsen zu verdanken, die das Geschäftsumfeld für Banken verbessert haben.

Um die strategischen Optionen zu evaluieren, hat Lone Star die Deutsche Bank als Berater hinzugezogen. Diese Zusammenarbeit soll helfen, potenzielle Käufer zu identifizieren und ein Konsortium für eine mögliche Börsennotierung zu bilden. Der CEO von Novo Banco, Mark Bourke, hat mehrfach betont, dass ein Börsengang aktiv vorbereitet wird, obwohl alle strategischen Optionen weiterhin offen bleiben.

In den letzten Monaten hat Novo Banco erfolgreich 500 Millionen Euro in Form von senior preferred Anleihen platziert. Die Nachfrage überstieg das Angebot um mehr als das Dreifache, was das Vertrauen der Investoren in die Bank unterstreicht. Diese positive Resonanz könnte den Weg für die geplante Ausschüttung von Dividenden ebnen, die durch eine Vereinbarung mit der portugiesischen Zentralbank ermöglicht wurde.

Eine mögliche Dividende von 1 Milliarde Euro steht im Raum, wobei der portugiesische Staat einen Anteil von etwa 300 Millionen Euro erwartet. Diese Ausschüttung wäre ein weiterer Meilenstein in der Erholung von Novo Banco und könnte das Interesse potenzieller Investoren weiter steigern.

Die Entscheidung, ob ein Verkauf oder ein Börsengang der nächste Schritt sein wird, steht noch aus. Beide Optionen bieten unterschiedliche Chancen und Herausforderungen. Ein Verkauf könnte eine schnelle Kapitalrückführung für Lone Star bedeuten, während ein Börsengang die Möglichkeit bietet, langfristig von der Wertsteigerung der Bank zu profitieren.

Die kommenden Monate werden entscheidend sein für die Zukunft von Novo Banco. Die Bank steht an einem Scheideweg, der nicht nur ihre eigene Zukunft, sondern auch die Dynamik des portugiesischen Bankensektors beeinflussen könnte. Investoren und Marktbeobachter werden die Entwicklungen genau verfolgen, um die nächsten Schritte von Lone Star und Novo Banco zu verstehen.

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