ATLANTA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Merit Financial Advisors hat einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seiner Präsenz im pazifischen Nordwesten der USA unternommen. Durch die Übernahme von Roth Asset Management, einem in Oregon ansässigen Unternehmen, stärkt Merit seine Position im Bereich der Vermögensverwaltung erheblich.
Merit Financial Advisors, ein führendes Unternehmen im Bereich der Vermögensverwaltung mit Sitz in Atlanta, hat kürzlich die Übernahme von Roth Asset Management bekannt gegeben. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, die Präsenz von Merit im pazifischen Nordwesten der USA zu verstärken und das verwaltete Vermögen um beeindruckende 773 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Damit steigt das gesamte verwaltete Vermögen von Merit auf 11,84 Milliarden US-Dollar.
Roth Asset Management, spezialisiert auf 401(k)-Pläne, Investmentberatung und Portfoliomanagement, wird durch diese Übernahme seine Aktivitäten im Bereich Altersvorsorge und Gruppenversicherungen ausweiten. Die Integration von Merit’s moderner Technologie soll dabei helfen, die Effizienz und den Service für die Kunden von Roth zu verbessern. Steven B. Roth, bisheriger Präsident von Roth Asset Management, wird in seiner neuen Rolle als Vermögensverwalter bei Merit tätig sein.
Tait Lane, geschäftsführender Gesellschafter bei Merit, betonte die Bedeutung dieser Expansion an die Westküste und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Steven Roth. Die über 20-jährige Erfahrung von Steven im Umgang mit Ultra-High-Net-Worth-Klienten und im Management von Unternehmensrentenplänen wird als wertvolle Ergänzung für Merit’s Angebot angesehen.
Diese Übernahme ist die 30. seit einem Minderheitsinvestment von Wealth Partners Capital Group und einem Konsortium unter Leitung von HGGC’s Aspire Holdings im Dezember 2020. Steven Roth lobte den kooperativen Ansatz von Merit und sieht großes Potenzial in der Verwirklichung von Synergien, um die Effizienz zu steigern und die Kundenbetreuung weiter zu optimieren.
Der Schritt erfolgt kurz nach Merit’s Erwerb von Trinity Financial Partners aus Pennsylvania, was zusätzliche 603 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten einbrachte. Mit mittlerweile über 40 Niederlassungen in den USA verwaltete Merit zum 30. Juni 2024 Vermögenswerte im Wert von 11,84 Milliarden US-Dollar. Diese Expansion zeigt die strategische Ausrichtung von Merit, seine Marktposition durch gezielte Akquisitionen zu stärken und seine Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.
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