Konkurrenz im SATCOM-Markt: SpaceX und die Herausforderung durch neue Anbieter

COLORADO SPRINGS / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Nutzung kommerzieller Satellitenkommunikation durch das Militär nimmt zu, und SpaceX dominiert mit seiner Starlink-Konstellation den Markt. Doch neue Wettbewerber drängen auf den Markt, um SpaceX herauszufordern.

Die zunehmende Integration kommerzieller Satellitenkommunikation in militärische Anwendungen hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die Space Force hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Nutzung kommerzieller Satellitendienste zu erweitern, wobei die Satellitenkommunikation als Vorbild dient. Todd Gossett von SES Space & Defense betont, dass die Integration kommerzieller Fähigkeiten in militärische Systeme bereits seit einem Jahrzehnt voranschreitet und nun als hybrides Raumfahrtarchitektur bekannt ist.

Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie breit die Space Force zusätzliche SATCOM-Anbieter einbeziehen wird. Im vergangenen Jahr kündigten Verteidigungsbeamte an, das Proliferated Low Earth Orbit (PLEO) Satellite-Based Services-Programm von maximal 900 Millionen auf 13 Milliarden US-Dollar zu erweitern. Dies geschieht aufgrund der gestiegenen Nachfrage im gesamten Verteidigungsministerium. Einige Experten äußern jedoch Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs auf dem Markt.

Colonel A.J. Ashby, führender Materialleiter für strategische SATCOM, betonte auf dem Space Symposium, dass die Industrie in der Lage sei, die Bedürfnisse zu erfüllen. Es sei jedoch entscheidend, einen robusten und wettbewerbsfähigen industriellen Komplex zu haben, um die erforderlichen Fähigkeiten bereitzustellen. Eine Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter könnte die Kosten erhöhen und die Bereitstellung der Fähigkeiten für die Streitkräfte verzögern.

Obwohl etablierte Anbieter wie SES, Iridium Communications, Inmarsat und Viasat seit Jahrzehnten im Geschäft sind, hat sich SpaceX mit seiner Starlink-Konstellation als dominanter Akteur im SATCOM-Markt etabliert. Von den bereits vergebenen 660 Millionen US-Dollar an Aufträgen im Rahmen des PLEO-Programms ging der Großteil an SpaceX. Kein anderer Anbieter kommt derzeit an SpaceX heran.

Andere Unternehmen, wie Amazon mit seinem Projekt Kuiper, versuchen aufzuholen. Amazon plant, Tausende von Satelliten in den niedrigen Erdorbit zu bringen, hat jedoch noch keinen gestartet. Auch das kanadische Unternehmen Telesat plant eine LEO-Konstellation und versucht, sich durch einzigartige Angebote zu differenzieren. Chuck Cynamon, Präsident der Regierungslösungen bei Telesat, betont, dass Telesat auf Unternehmen, Regierungen und Verteidigung ausgerichtet ist.

Telesats Lightspeed-Konstellation, die 2026 in den Weltraum starten soll, bietet laut Cynamon Vorteile für das Militär gegenüber Starlink. Eine der einzigartigen Möglichkeiten sei die Bereitstellung eines Kapazitätspools, den eine Regierung als souveränes Eigentum nutzen könne. Dies ermögliche es der US-Regierung, Kapazitäten global oder regional zu besitzen und zu verwalten.

Die Space Force ist bestrebt, den Zugang zu kommerziellen Diensten im Falle eines Konflikts oder einer Krise sicherzustellen. General Stephen N. Whiting von der U.S. Space Command betonte, dass die Space Force Automatisierung nutzen wolle, um Flexibilität und Vorteile zu gewinnen. Die Transformation der SATCOM-Resilienz durch den Übergang von arbeitsintensiven zu automatisierten Systemen sei entscheidend, um den Anforderungen der Streitkräfte gerecht zu werden.

Charlotte Gerhart, stellvertretende Direktorin für militärische Kommunikation und PNT, hob hervor, dass die Mobilität ein Schlüsselaspekt für die taktischen SATCOM-Anforderungen der Space Force sei. Die Fähigkeit, Kapazitäten dort bereitzustellen, wo sie benötigt werden, sei von entscheidender Bedeutung.

Die Space Force arbeitet an einem hybriden SATCOM-Terminal, das zwischen verschiedenen Frequenzen wechseln und sowohl mit militärischen als auch kommerziellen Konstellationen verbinden kann. Dies bietet Chancen für Skalierung, stellt jedoch auch Herausforderungen bei der Koordination zwischen den Diensten dar. Cynamon und andere in der Industrie fordern Entscheidungsträger im Pentagon auf, sich nicht auf einen einzigen Anbieter wie das dedizierte SpaceX-Terminal von Starlink festzulegen.

Obwohl die Allgegenwart und bewährte Leistung von SpaceX Kriegsführungskunden gewinnt, bleibt es für andere Anbieter eine lukrative Herausforderung, diesen Marktanteil zu erobern. Die Luftwaffe hat Starlink für Einsätze weltweit genutzt, und 2023 erhielt SpaceX einen Vertrag über 70 Millionen US-Dollar für Starshield. Der Wettbewerb um Marktanteile wird angesichts des Vorsprungs von Starlink jedoch schwierig sein.

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