Hoffnung auf Handelsgespräche lässt Aktienmärkte weltweit steigen

NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die globalen Finanzmärkte erleben eine Atempause, da die Hoffnung auf erfolgreiche Handelsgespräche zwischen den USA und anderen Ländern die Aktienkurse steigen lässt.

Die internationalen Finanzmärkte atmen auf, nachdem die Hoffnung auf erfolgreiche Handelsgespräche zwischen den USA und anderen Ländern die Aktienkurse steigen lässt. Der S&P 500 verzeichnete einen Anstieg von 2,4 % im Mittagshandel, bleibt jedoch weiterhin mehr als 15 % unter seinem Rekordhoch vom Februar. Der Dow Jones Industrial Average legte um 926 Punkte oder 2,4 % zu, während der Nasdaq Composite ebenfalls um 2,4 % stieg.

Diese Erholung war weltweit zu spüren, mit einem Anstieg der Aktienindizes um 6 % in Tokio, 2,5 % in Paris und 1,6 % in Shanghai. Trotz des Anstiegs am Dienstag, der der beste für den S&P 500 seit Ende 2022 sein könnte, erwarten Analysten weiterhin Schwankungen an den Finanzmärkten, sowohl in den kommenden Tagen als auch möglicherweise in den nächsten Stunden. Der S&P 500 war zuvor um bis zu 4,1 % gestiegen, bevor er mehr als die Hälfte seines Gewinns wieder abgab.

Die große Frage bleibt, wie lange Präsident Trump seine strengen Zölle auf andere Länder aufrechterhalten wird, was die Preise für US-Verbraucher erhöhen und die Wirtschaft verlangsamen könnte. Sollte dies lange anhalten, erwarten Ökonomen und Investoren eine Rezession. Wenn Trump jedoch die Zölle durch Verhandlungen relativ schnell senkt, könnte das schlimmste Szenario vermieden werden.

Auf dem Finanzmarkt hoffen viele, dass Verhandlungen möglich sind. Trump erklärte am Dienstag, dass ein Gespräch mit dem amtierenden Präsidenten Südkoreas zu einem potenziell großen Deal für beide Länder geführt habe. “Ihr Top-Team ist auf dem Weg in die USA, und die Dinge sehen gut aus”, sagte Trump in den sozialen Medien. “Wir verhandeln auch mit vielen anderen Ländern, die alle einen Deal mit den USA machen wollen.”

Japanische Aktien führten die globalen Märkte an, nachdem der Premierminister des Landes, Shigeru Ishiba, seinen Handelsunterhändler für Gespräche mit den USA ernannt hatte. Dies basierte auf einer Vereinbarung zwischen Ishiba und Trump, wie japanische Beamte mitteilten.

Sameer Samana, ein leitender globaler Marktstratege des Wells Fargo Investment Institute, sagte: “Es scheint, als wären wir sehr überverkauft, und es gibt Hoffnung, dass sich die Lage von hier aus entspannen könnte.” Er warnte jedoch auch zur Vorsicht, “da die Schlüsselländer weiterhin eskalieren, anstatt zu deeskalieren.” China erklärte, es werde “bis zum Ende kämpfen” und warnte vor Gegenmaßnahmen, nachdem Trump am Montag gedroht hatte, seine Zölle auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter zu erhöhen.

Trumps jüngste Zölle sollen nach Mitternacht in Kraft treten, sagte der oberste Handelsunterhändler der USA, Jamieson Greer, in einer Anhörung vor einem Senatsausschuss am Dienstag. Er fügte hinzu, dass Trump klargestellt habe, dass er keine Ausnahmen oder Ausschlüsse bei den Zöllen beabsichtige. Der US-Handelsbeauftragte sagte, dass bereits etwa 50 Länder Kontakt aufgenommen haben, und er habe ihnen gesagt: “Wenn Sie eine bessere Idee haben, um Reziprozität zu erreichen und unser Handelsdefizit zu verringern, möchten wir mit Ihnen sprechen, wir möchten mit Ihnen verhandeln.”

Trumps Handelskrieg ist ein Angriff auf die Globalisierung, die die Weltwirtschaft geprägt und dazu beigetragen hat, die Preise für Produkte in den Regalen zu senken, aber auch dazu geführt hat, dass Arbeitsplätze in der Fertigung in andere Länder abgewandert sind. Trump hat erklärt, er wolle Handelsdefizite verringern, die messen, wie viel mehr die USA aus anderen Ländern importieren, als sie als Exporte dorthin senden.

Ein Rückprall der globalen Märkte wie der am Dienstag sollte vielleicht nicht überraschen. Aktien bewegen sich nicht für immer in eine Richtung, und einige der besten Tage in der Geschichte des Marktes waren um einige seiner schlimmsten Tage gruppiert. Der größte Gewinn für den S&P 500 seit dem Zweiten Weltkrieg war ein Anstieg von 11,6 % am 13. Oktober 2008. Das war während der Tiefen der Großen Rezession, als die Sorgen groß waren, dass das Finanzsystem zusammenbricht und der S&P 500 sich inmitten eines fast 57%igen Absturzes von seinem Höchststand Ende 2007 bis zu seinem Tiefpunkt im März 2009 befand. Ein paar Wochen später hatte der Index einen weiteren seiner besten Tage in der Geschichte, als er um 10,8 % stieg.

Das ist einer der Gründe, warum viele Finanzberater empfehlen, nicht zu versuchen, den Markt zu timen und Aktien und andere langfristig geplante Investitionen aus Nervosität zu verkaufen, da das Risiko besteht, solche großen Aufwärtstage zu verpassen. An der Wall Street halfen Krankenversicherer, den Markt anzuführen, nachdem die Centers for Medicare & Medicaid Services eine stärker als erwartete Erhöhung der Medicare Advantage-Zahlungen für das nächste Jahr angekündigt hatten. Humana sprang um 10,8 %, United Health stieg um 6,6 % und Elevance legte um 3,4 % zu.

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen von US-Staatsanleihen den zweiten Tag in Folge, um mehr von ihren starken Verlusten der Vormonate wieder gutzumachen. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg auf 4,20 % von 4,15 % am späten Montag und von nur 4,01 % am späten Freitag. Renditen neigen dazu, mit den Erwartungen an die Stärke der US-Wirtschaft und die Inflation zu steigen.

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