MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Hedgefonds-Branche hat im Jahr 2024 eine bemerkenswerte Erholung erlebt, die auf erfolgreiche Strategien und gezielte Investitionen zurückzuführen ist. Mit einem Anstieg von 10,7 % nach Gebühren verzeichnete die Branche eine der stärksten Phasen seit einem Jahrzehnt.
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Die Hedgefonds-Branche hat im Jahr 2024 eine bemerkenswerte Erholung erlebt, die auf erfolgreiche Strategien und gezielte Investitionen zurückzuführen ist. Mit einem Anstieg von 10,7 % nach Gebühren verzeichnete die Branche eine der stärksten Phasen seit einem Jahrzehnt. Diese Entwicklung wird durch den PivotalPath-Index bestätigt, der das Jahr 2024 als das beste Jahr für Hedgefonds seit 2020 ausweist, als die Renditen 11,4 % erreichten.
Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg war die Vielfalt der angewandten Strategien, die sich als äußerst profitabel erwiesen haben. Caron Bastianpillai von NS Partners in Genf bezeichnete das vergangene Jahr als eine der besten Zeiten für Hedgefonds. Besonders hervorzuheben sind Fonds wie Castle Hook Partners, Infinitum Partners und Helikon Investments, die Renditen von über 60 % nach Gebühren erzielten.
Die Konkurrenz um Investoren bleibt jedoch hart, insbesondere durch alternative Anlageklassen wie Privatkredite. Hedgefonds streben nicht nur danach, Indizes zu übertreffen, sondern auch in turbulenten Märkten Gewinne zu erzielen und Kapitalverluste zu minimieren. Diese Strategie könnte im kommenden Jahr entscheidend sein, wenn Zentralbanken weltweit unterschiedliche Politiken verfolgen und die USA einen neuen Präsidenten willkommen heißen.
Rob Christian von Franklin Templeton erklärte, sein Team habe die besten Ergebnisse seit fünf Jahren erzielt und plane, vermehrt in erfolgreiche Manager zu investieren. Besonders erfolgversprechend waren Fonds, die auf Technologie- und Medienunternehmen setzen, während quantitative Fonds und solche für notleidende Kredite ebenfalls starke Ergebnisse lieferten.
Die erhebliche Streuung der Aktienmärkte erlaubte es geschickten Fondsmanagern, durch gezielte Investments hohe Renditen zu erzielen. Auch exotische Märkte, wie argentinische Schulden, Insolvenzforderungen im Kryptobereich und Rohstoffe, boten interessante Gelegenheiten.
Ein möglicher Trendwechsel ist sichtbar, da hochkarätige Hedgefonds-Starts wieder zunehmen. Jon Caplis von PivotalPath prognostiziert bis Mitte dieses Jahres 145 neue Fondsstarts von ehemaligen Top-Managern. Diese Entwicklung könnte die Branche weiter beleben und neue Investitionsmöglichkeiten eröffnen.
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