NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Finanzwelt blickt gespannt auf die kommenden Jahre, in denen die US-Notenbank Federal Reserve voraussichtlich eine Serie von Zinssenkungen einleiten wird. Diese Entwicklung könnte erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte haben und Investoren vor neue Herausforderungen stellen.
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Die US-Notenbank Federal Reserve plant, ab 2025 die Zinsen vierteljährlich zu senken, was laut Prognosen von Guggenheim Partners zu einer Reduktion um bis zu 75 Basispunkte im Jahr 2023 führen könnte. Diese Strategie könnte die Märkte in Bewegung versetzen und Investoren dazu zwingen, ihre Portfolios neu zu bewerten. Anne Walsh, Chief Investment Officer von Guggenheim, betont, dass die Zinssenkungen langsamer erfolgen werden als ursprünglich erwartet, was zusätzliche Unsicherheiten mit sich bringen könnte.
Die Finanzmärkte reagieren sensibel auf die Ankündigungen der Fed, und Händler spekulieren derzeit auf eine einzige Zinssenkung in diesem Jahr, nachdem zuvor mindestens drei erwartet wurden. Diese Anpassungen spiegeln die Unsicherheiten wider, die durch politische Maßnahmen und mögliche wirtschaftliche Abschwünge entstehen könnten. Walsh warnt, dass die Volatilität auf den Märkten zunehmen könnte, insbesondere wenn die von Präsident Donald Trump angekündigten Zölle weniger einschneidend ausfallen als befürchtet.
Ein starker US-Dollar und die anhaltende Kapitalzufuhr in die USA könnten die Auswirkungen der Zölle abmildern, die im Durchschnitt um weniger als 10 % steigen dürften. Der Anleihemarkt, der sich nach einem starken Anstieg bis 2022 in einer volatilen Handelsspanne befindet, bleibt für Investoren interessant. Bei einem Zinssatz von 5 % auf 10-jährige Anleihen sieht Walsh eine Kaufgelegenheit, da die engen Spreads der Anleiherenditen vorteilhaft für US-Aktien sein könnten.
Walsh prognostiziert, dass Aktien von globalen Themen wie Künstlicher Intelligenz, Energie und der Rückverlagerung der Produktion in die USA profitieren werden. Der S&P 500 könnte bis Ende 2025 Renditen von 8 % bis 10 % liefern. Diese Entwicklungen bieten Chancen, aber auch Risiken, da die politische Landschaft und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unvorhersehbar bleiben.
Die Unsicherheiten in Bezug auf die Politik von Donald Trump und deren tatsächliche Umsetzung könnten zu einem stärkeren Abschwung der US-Wirtschaft führen, als derzeit prognostiziert. Walsh beschreibt die Situation als ein “Ping-Pong-Spiel” zwischen Politik und Maßnahmen, das in diesem Jahr zu erhöhter Volatilität in den Anlagethemen führen könnte. Investoren müssen wachsam bleiben und ihre Strategien an die sich ändernden Bedingungen anpassen.
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