Fusion von Independent Bank und Enterprise Bancorp: Ein strategischer Schritt in die Zukunft

BOSTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die kürzlich angekündigte Fusion zwischen der Independent Bank und Enterprise Bancorp markiert einen bedeutenden Schritt in der Finanzbranche. Mit einem Transaktionswert von 562 Millionen Dollar wird diese Fusion die Landschaft der Banken in Nord-Massachusetts und New Hampshire nachhaltig verändern.

Die Independent Bank hat sich mit Enterprise Bancorp auf eine Fusion geeinigt, die mit einem Wert von 562 Millionen Dollar beziffert wird. Diese strategische Entscheidung wird die Präsenz der Independent Bank, der Muttergesellschaft der Rockland Trust, in Nord-Massachusetts und erstmals in New Hampshire erheblich erweitern. Die Fusion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen der Aktionäre.

Für die Aktionäre von Enterprise Bancorp bedeutet die Fusion, dass sie für jede ihrer Aktien 0,60 Aktien von Independent sowie 2,00 Dollar in bar erhalten werden. Diese Struktur spiegelt die strategische Absicht wider, die Aktionäre von Enterprise an den zukünftigen Erfolgen der fusionierten Einheit zu beteiligen. Insgesamt plant Independent die Ausgabe von etwa 7,5 Millionen neuen Aktien und eine Barzahlung von rund 27,1 Millionen Dollar.

Jeffrey Tengel, Präsident und CEO der Independent Bank, äußerte sich positiv über die Fusion und bezeichnete Enterprise Bank als idealen Partner für Rockland Trust. Diese Fusion wird es ermöglichen, die Dienstleistungen und Produkte für die Gemeinschaften, denen sich beide Banken verpflichtet fühlen, zu erweitern. Die Integration der 27 Filialen von Enterprise Bank in Massachusetts und New Hampshire wird die geografische Reichweite von Rockland Trust erheblich vergrößern.

Die Fusion hat bereits die einhellige Zustimmung der Vorstände beider Unternehmen erhalten. Zudem haben die Direktoren und Führungskräfte von Enterprise, die etwa 20,4% der ausstehenden Aktien halten, zugestimmt, für die Fusion zu stimmen. Diese breite Unterstützung unterstreicht das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die erwarteten Vorteile der Fusion.

Nach Abschluss der Fusion wird Rockland Trust über Vermögenswerte in Höhe von ungefähr 25 Milliarden Dollar und einem verwalteten Vermögensbestand von 8,7 Milliarden Dollar verfügen. Diese erheblichen Ressourcen werden es der Bank ermöglichen, ihre Marktposition zu stärken und neue Wachstumschancen zu erschließen.

Independent erwartet, dass der Deal bis 2026 zu einer Erhöhung ihres Gewinns pro Aktie um nahezu 16% führen wird. Diese positive Prognose spiegelt die erwarteten Synergien und Effizienzgewinne wider, die aus der Fusion resultieren. Darüber hinaus plant die Bank, vor Abschluss des Geschäfts etwa 250 Millionen Dollar in Form von nachrangigen Schulden aufzunehmen, um ihre finanzielle Flexibilität zu erhöhen.

Die Fusion wird von Keefe, Bruyette & Woods, einer Stifel-Gesellschaft, finanziell beraten, während Simpson Thacher & Bartlett die rechtliche Beratung für Independent übernimmt. Enterprise erhält Unterstützung von Piper Sandler und rechtliche Beratung von Hunton Andrews Kurth. Diese erfahrenen Beraterteams werden sicherstellen, dass der Fusionsprozess reibungslos und effizient verläuft.