ETF-Markt 2024: Rekordzuflüsse und neue Trends für 2025

MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der ETF-Markt hat im Jahr 2024 beeindruckende Rekordzuflüsse verzeichnet und damit eine neue Ära im Finanzsektor eingeläutet. Mit über einer Billion Dollar an Zuflüssen in den USA ansässige ETFs erreichte der Markt eine beispiellose Höhe, die den gesamten Marktwert auf 10,4 Billionen Dollar katapultierte. Diese Entwicklung spiegelt das anhaltende Interesse der Investoren an passiven Anlagestrategien wider, insbesondere in einem Umfeld, das von einem starken Bullenmarkt geprägt ist.

Der ETF-Markt hat im Jahr 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen, die sowohl von einem starken Bullenmarkt als auch von politischen Ereignissen beeinflusst wurde. Besonders die Fonds, die den S&P 500 abbilden, profitierten von der anhaltenden Vorliebe für US-Aktien. Der berühmte Index schloss das Jahr mit einem beeindruckenden Plus von 23 % ab, was teilweise auf die politischen Veränderungen nach den Präsidentschaftswahlen im November zurückzuführen ist. Die Erwartung von Unternehmenssteuersenkungen und einem gelockerten regulatorischen Umfeld trug ebenfalls zu diesem Aufschwung bei.

Im November 2024 wurden allein 164 Milliarden Dollar an neuen Zuflüssen verzeichnet, was die Stärke des Marktes unterstreicht. Diese Dynamik wurde durch die Einführung der ersten Spot-Bitcoin-ETFs und den Boom bei gehebelten Fonds verstärkt, die risikofreudige Investoren anziehen. Diese Entwicklungen zeigen, dass der Markt für Exchange Traded Funds weiterhin innovativ bleibt und neue Anlageformen erschließt.

Für das Jahr 2025 erwarten Experten einen Fokuswechsel hin zu aktiv verwalteten Fonds. Diese Fonds haben bis November 2024 bereits 276 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet, was fast ein Drittel aller jährlichen Zuflüsse ausmacht. Dieser Trend wird durch gelockerte Vorschriften begünstigt, die es ermöglichen, dass rund 80 % aller neuen ETF-Einführungen im letzten Jahr in die Kategorie der aktiv verwalteten Fonds fallen.

Jon Maier, Chefstratege bei JPMorgan, betont, dass sich dieser Trend wahrscheinlich fortsetzen wird, da die Marktbreite zunimmt und mehr Aktien an der Rally beteiligt sind. Viele führende Anbieter im aktiven Bereich bieten neue Chancen, insbesondere im festverzinslichen Bereich, der vielversprechend erscheint.

Die Entwicklung des ETF-Marktes zeigt, wie sich die Präferenzen der Investoren ändern und wie flexibel der Markt auf neue Trends reagiert. Die Kombination aus passiven und aktiven Anlagestrategien bietet eine breite Palette an Möglichkeiten für Investoren, die sowohl Stabilität als auch Wachstum suchen.