NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Das Börsenjahr 2024 beginnt mit einem bemerkenswerten Fokus auf defensive Anlagen, während Investoren nach Wegen suchen, ihre Portfolios angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und Zinsschwankungen zu diversifizieren.
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Das Jahr 2024 startet an den Finanzmärkten mit einer unerwarteten Dynamik, wobei defensive Anlagen wie ETFs in den Bereichen Immobilien und Rohstoffe zunehmend in den Vordergrund rücken. Trotz anfänglicher Skepsis gegenüber diesen Anlageformen erkennen Investoren deren Potenzial zur Diversifizierung, insbesondere in Zeiten wachsender geopolitischer Unsicherheiten und schwankender Zinssätze.
In einem Umfeld, das von Euphorie geprägt ist, wird Skepsis oft als hinderlich angesehen. Der Aufwärtstrend riskanter Vermögenswerte stellt eine Herausforderung für vorsichtige Anleger dar, die sich mit einer Vielzahl neuer Produkte konfrontiert sehen, die von der Wall Street zur Absicherung und Diversifikation angeboten werden.
Bereits drei Wochen in das neue Jahr hinein zeigt sich, dass viele Verkaufsstrategien verfrüht waren. Die einheitlichen Bewegungen am Vorabend von Donald Trumps Amtsantritt verdeutlichen dies: Eine jüngste Rallye von Aktien und Anleihen folgt direkt auf einen massiven Rückgang der Vorwoche, was den größten Umschwung dieser Art seit 18 Monaten darstellt.
Defensive Anlagevehikel, die vielseitig beworben werden, bieten Stabilität in unbeständigen Märkten. Dazu gehören börsengehandelte Fonds (ETFs), die Bereiche wie Immobilien und Rohstoffe abdecken und bisher über 6% zugelegt haben. Trendfolgende Fahrzeuge übertreffen weiterhin US-Aktien, während auf Derivaten basierende Produkte Milliardenzuflüsse verzeichnen.
Die Schwankungen bei Zinsen und geopolitischen Spannungen könnten den Bedarf an Portfolioabsicherungen im kommenden Jahr steigern, prognostiziert Paisley Nardini von Simplify Asset Management. Der S&P 500 legte in nur fünf Tagen um 3% zu, während ein ETF auf langlaufende US-Staatsanleihen um 2% stieg, nach fünf Verlustwochen die beste Entwicklung.
Diversifizierungen, die noch im Vorjahr belächelt wurden, gewinnen an Attraktivität. Fonds setzen auf eine bunte Mischung aus Gold, natürlichen Ressourcen und Immobilien, um von möglichen Preisanstiegen bei Waren und Dienstleistungen zu profitieren.
Beispielsweise ist der AXS Astoria Real Assets ETF um mehr als 6% gestiegen, der VanEck Real Assets ETF liegt bei einem Plus von rund 5%. Der Simplify Managed Futures Strategy ETF hat ein Wachstum von etwa 3% erzielt und konnte sein Volumen in vier Monaten verdoppeln. Absicherungsfonds zeichnen sich mit bedeutenden Zuflüssen aus, wobei gedeckte Call- und Puffer-ETFs die Gunst der Anleger finden.
Einfachere Absicherungen zeigen ebenfalls Stärke; der Simplify Interest Rate Hedge ETF übertrifft Aktien. Wirtschafts- und Politikankündigungen belasten makro-fokussierte Investoren. Überraschend starke Arbeitsmarktzahlen ließen letzte Woche sowohl Aktien als auch Anleihen einbrechen, nur dass ein Rückgang der Inflation die stärkste Aufwärtsbewegung seit Ende 2023 nach sich zog.
„Investoren müssen sich auf erhöhte Volatilität einstellen, da vermutlich signifikante Politikänderungen die Spielregeln beeinflussen“, sagt Rich Kelly von TD Securities. Mit Donald Trumps bevorstehendem Amtsantritt am Montag richten Händler ihr Augenmerk auf die wirtschaftsfreundlichen Versprechen der neuen Regierung, wie Steuersenkungen und Deregulierungen.
Gemäß John Davi, Gründer von Astoria Advisors, zeugt die steigende Nachfrage nach Alternativen nicht nur von Befürchtungen der Anleger, sondern könnte auch eine Wette auf eine robustere Wirtschaft sein, was zu einer Diversifizierung weg von klassischen Aktien führt.
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