CleanSpark plant Anleihe von 550 Millionen US-Dollar ohne Bitcoin-Kauf

ATLANTA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – CleanSpark, ein führendes Unternehmen im Bereich der Kryptowährungs-Miner, hat angekündigt, 550 Millionen US-Dollar durch ein privates Angebot von wandelbaren Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 zu beschaffen.

CleanSpark, ein bedeutender Akteur im Bereich der Kryptowährungs-Miner, hat kürzlich bekannt gegeben, dass es 550 Millionen US-Dollar durch ein privates Angebot von wandelbaren Anleihen mit einer Fälligkeit im Jahr 2030 beschaffen wird. Diese Finanzierungsstrategie ist unter Minern mittlerweile gängig, da sie ähnliche Angebote von CleanSparks größten Konkurrenten nachahmt. Die Anleihe soll am 17. Dezember abgeschlossen werden, wobei den Erstkäufern eine 13-tägige Option eingeräumt wird, zusätzliche Anleihen im Gesamtwert von bis zu 100 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Die Nettoerlöse werden auf etwa 535,9 Millionen US-Dollar nach Abzügen und Ausgaben geschätzt, oder 633,6 Millionen US-Dollar, wenn die zusätzliche Kaufoption vollständig ausgeübt wird. Es wird keine regelmäßigen Zinsen auf die Anleihen geben, die am 15. Juni 2030 fällig werden. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, die Anleihen ab dem 20. Juni 2028 einzulösen. Die Anleihen werden in bar, Stammaktien oder einer Kombination aus beidem umgewandelt, nach Wahl des Unternehmens. Der anfängliche Umwandlungskurs entspricht 14,80 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 20 % auf den Schlusskurs der Stammaktie am 12. Dezember an der Nasdaq Capital Market entspricht.

Es gibt etwa 221,5 Millionen US-Dollar an Kosten, die mit dem Angebot verbunden sind. Das Unternehmen wird etwa 145 Millionen US-Dollar für den Rückkauf seiner Stammaktien von Anleihegläubigern zurückstellen. Weitere 76,5 Millionen US-Dollar werden für die Kosten von gedeckten Call-Transaktionen mit nicht genannten Finanzinstituten verwendet. Eine gedeckte Call-Transaktion ist eine Absicherungsstrategie, die den Preis pro Aktie bei der Umwandlung begrenzt.

Abgesehen von diesen Kosten werden die Erlöse aus dem Anleiheverkauf zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden Schulden unter der Kreditlinie des Unternehmens bei Coinbase sowie für Investitionsausgaben, Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. CleanSpark hatte in seinem Finanzbericht für das dritte Quartal bekannt gegeben, dass es eine revolvierende Kreditlinie von 50 Millionen US-Dollar von Coinbase aufgenommen hatte, die durch einen Teil seiner Bitcoin-Bestände besichert ist.

Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten wie Riot Platforms und MARA, die ebenfalls wandelbare Anleihen ausgegeben haben, hat CleanSpark keine Pläne angekündigt, seine Bitcoin-Bestände zu erhöhen. MARA gab im November 1 Milliarde US-Dollar in wandelbaren Anleihen aus, die am 1. März 2030 fällig werden. Riot plant, 500 Millionen US-Dollar auf die gleiche Weise zu beschaffen, mit Fälligkeit am 15. Januar 2030.

CleanSpark hielt am 30. November 9.297 Bitcoin. Diese strategische Entscheidung, keine zusätzlichen Bitcoin zu kaufen, könnte auf eine vorsichtige Finanzpolitik hinweisen, die darauf abzielt, die Schuldenlast zu reduzieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Diese Herangehensweise könnte CleanSpark in die Lage versetzen, auf Marktveränderungen agiler zu reagieren und gleichzeitig seine Position als führender Miner zu festigen.