BRASILIEN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die brasilianischen Finanzmärkte stehen vor einer großen Herausforderung, da das Vertrauen in die fiskalische Stabilität des Landes unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva stark erschüttert ist.
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Brasilien erlebt derzeit eine der schwersten Finanzkrisen seiner jüngeren Geschichte. Unter der Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat das Vertrauen der Investoren in die fiskalische Stabilität des Landes einen Tiefpunkt erreicht. Der brasilianische Real fiel auf historische Tiefstände gegenüber dem US-Dollar, was die Zentralbank zu massiven Interventionen zwang, um die Währung zu stabilisieren. Diese Maßnahmen führten jedoch zu einem Anstieg der staatlichen Kreditkosten und belasteten die Aktienmärkte zusätzlich.
Die Unsicherheiten auf den Finanzmärkten sind Ausdruck der Sorge, dass Brasilien nicht ausreichend gegen die chronische Haushaltsdefizitlage vorgeht. Finanzminister Fernando Haddad versucht, noch vor den Feiertagen Ausgabenkürzungen in Höhe von 70 Milliarden Real durch den Kongress zu bringen. Doch Experten warnen, dass ohne wirksamere Maßnahmen die öffentliche Verschuldung Brasiliens ein nicht mehr tragbares Niveau erreichen könnte, was negative Folgen für Inflation, Zinsen und letztlich das Wirtschaftswachstum hätte.
Diese Krise stellt die größte Herausforderung für Lula in seiner dritten Amtszeit dar. Während seiner ersten Amtszeit von 2003 bis 2010 hatte er Anerkennung gefunden, indem er die Lebensstandards erhöhte und die Haushaltsdisziplin weitgehend respektierte. Seine Rückkehr ins Amt war von dem Versprechen geprägt, mehr in Infrastruktur und Soziales zu investieren. Trotz einer niedrigen Arbeitslosenquote und einer robusten BIP-Wachstumsprognose von 3,4 Prozent für 2024, argumentieren Kritiker, dass diese wirtschaftliche Leistung durch exzessive staatliche Anreize erkauft wurde.
Einige Beobachter ziehen Parallelen zu Lulas Nachfolgerin Dilma Rousseff, deren Politik der staatlichen Intervention die brasilianische Wirtschaft zwischen 2014 und 2016 in eine tiefe Rezession trieb. Lulas Anhänger hingegen betonen, dass die aktuellen Marktturbulenzen die gesunden makroökonomischen Fundamentaldaten der brasilianischen Wirtschaft untergraben.
Ab dem 1. Januar wird die Zentralbank einen neuen Gouverneur haben: Gabriel Galípolo, der von Lula ausgewählt wurde. Diese Ernennung wirft Fragen über die Unabhängigkeit der Zentralbank auf, gerade in einer sensiblen Phase für die Institution. Der Wechselkurs hat sich zwar etwas stabilisiert, nachdem die Zentralbank etwa 17 Milliarden Dollar in Spotmarkt-Auktionen investierte, doch der Real bleibt im Jahr 2024 um ein Fünftel gegenüber dem Dollar gefallen, was weiteren inflationären Druck ausübt.
Fondmanager sind überzeugt, dass die Regierung gezwungen sein wird, neue Sparmaßnahmen auf den Weg zu bringen, um das Vertrauensverhältnis zu den Investoren wiederherzustellen. Auch eine Notfallzinserhöhung durch die Zentralbank könnte in Betracht gezogen werden, um die finanzielle Stabilität zu sichern und das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen.
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