MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hebt in einem aktuellen Bericht hervor, wie verschiedene “Mega-Trends” bedeutende strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft bewirken und die Rentabilität in verschiedenen Sektoren beeinflussen.
BlackRock, der weltweit größte Finanzvermögensverwalter, veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht, der betont, wie verschiedene “Mega-Trends” wesentliche strukturelle Änderungen in der Wirtschaft herbeiführen und die Profitabilität quer durch die Sektoren verschieben. Der Bericht mit dem Titel “Finanzielle Resilienz in einem neuen wirtschaftlichen Regime” zielt darauf ab, die Trends zu erfassen, die für CEOs, CFOs und Vorstandsvorsitzende von zentraler Bedeutung sind. Er basiert auf Tausenden von Gesprächen, die BlackRock mit Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen geführt hat. Diese Unternehmen, so BlackRock, navigieren durch verhaltenes Wirtschaftswachstum, höhere Kreditkosten, enge Arbeitsmärkte, Inflationsdruck und eine sich schnell verändernde Finanzlandschaft.
“Im vergangenen Jahr setzten Investoren ihre Navigation durch ein komplexes makroökonomisches Umfeld mit langsamerem Wachstum in mehreren großen Märkten fort. Versorgungsengpässe zwangen die Zentralbanken in entwickelten Märkten, die Politikzinsen hoch zu halten, selbst als sich die Kreditversorgung verschärfte”, schreiben die Autoren des Berichts – Joud Abdel Majeid, Leiter der Investment-Stewardship bei BlackRock; Rich Kushel, Leiter der Portfolio-Management-Gruppe; und BlackRock-Vizepräsident Philipp Hildebrand.
“Selbst wenn die Inflation nachlässt und die Politikzinsen voraussichtlich sinken werden, wird deutlich, dass dies ein neues Regime ist, geprägt von mächtigen strukturellen Kräften, die eine divergierende Leistung von Volkswirtschaften, Sektoren und Unternehmen antreiben”, fahren sie fort.
Der Bericht über die finanzielle Resilienz von BlackRock hebt hervor, dass Unternehmen sich auf erhöhte betriebliche Effizienz, Optimierung der Bilanzen und Bewertung der Kapitalallokation konzentrieren. Außerdem beleuchtet er vier Faktoren, die bedeutende Verschiebungen in der Wirtschaft verursachen: den Aufstieg der Künstlichen Intelligenz, den “kohlenstoffarmen” Übergang zu grüner Energie, geopolitische Fragmentierung und sich weltweit verändernde Demografien.
Während der Technologiesektor massiv in die KI-Infrastruktur investiert hat und Top-Talente im KI-Bereich angeworben hat, sagt BlackRock, dass sich dieser Investitionstrend auf andere Wirtschaftssektoren ausweiten wird, was die Gesamtproduktivität für Unternehmen im Gesundheitswesen, in der Pharmazie, im Einzelhandel und im Finanzdienstleistungssektor steigern könnte. Der Bericht stellt jedoch fest, dass die Übernahme von KI Risiken in Bezug auf “Cybersicherheit, Datenschutz und algorithmische Verzerrungen” mit sich bringt.
Darüber hinaus stellt der Bericht von BlackRock fest, dass der Übergang zu grüner Energie voranschreitet, jedoch mit “unterschiedlichen Geschwindigkeiten in verschiedenen Sektoren und Regionen”. “Wir sehen viele Unternehmen, die die Komplexitäten navigieren, die entstehen können, wenn Länder versuchen, während des Übergangs zuverlässige und erschwingliche Energie sicherzustellen”, heißt es in dem Bericht. “Wir beobachten auch, wie Unternehmen sich auf regulatorische Unsicherheiten in verschiedenen Rechtsordnungen einstellen.”
In jüngster Zeit hat die grüne Energiebranche eine Reihe von Rückschlägen erlebt. So haben beispielsweise mehrere Entwickler große Offshore-Windprojekte abgesagt und Automobilhersteller haben die Produktion von Elektrofahrzeugen zurückgefahren, während die Ölproduktion in den USA neue Höchststände erreicht hat.
Der Bericht weist darauf hin, dass ein massiver Anstieg der Regierungsförderung für grüne Energieprojekte Unternehmen veranlasst hat, ihre Betriebsmodelle zu überdenken, um von günstigen Politiken zu profitieren.
Schließlich stellt BlackRock fest, dass sich ändernde Demografien, insbesondere alternde Bevölkerungen im Westen, große Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel verursachen könnten.
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