LONDON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der US Growth Trust von Baillie Gifford steht im Fokus eines Konflikts mit dem Aktivisteninvestor Saba Capital. Während Saba eine Umstrukturierung des Vorstands fordert, verteidigt Baillie Gifford seine Position mit beeindruckenden Renditen.
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Der US Growth Trust von Baillie Gifford sieht sich derzeit den Forderungen des US-amerikanischen Aktivisteninvestors Saba Capital gegenüber, der eine Umstrukturierung des Vorstands anstrebt. Baillie Gifford hat jedoch neue Daten veröffentlicht, die belegen, dass der Trust den S&P 500 Index in der sechsmonatigen Periode bis zum 30. November in Sterling übertraf. Dies wird als Beweis für die überdurchschnittliche Leistung des Trusts angeführt.
Die Forderungen von Saba Capital, die von dem Wall-Street-Veteran Boaz Weinstein geleitet werden, beinhalten die Einsetzung von zwei eigenen Kandidaten in den Vorstand. Baillie Gifford weist diese Vorschläge als “eigensinnig und destruktiv” zurück und betont, dass der Aktienkurs und der Nettoinventarwert des Unternehmens nach Abzug von Schulden zum fairen Wert um 40,9 % bzw. 29,4 % gestiegen seien. Dies steht im Vergleich zu einer Gesamtrendite des S&P 500 Index von 15,3 % in Sterling.
Der unabhängige Proxy-Berater Glass Lewis hat den Aktionären empfohlen, gegen die Vorschläge von Saba zu stimmen. Glass Lewis argumentiert, dass Sabas Kampagne mehr darauf ausgerichtet sei, Einfluss zu gewinnen, als den Aktionären einen zeitnahen und sicheren Ausstieg zu bieten. Diese Einschätzung könnte für die Entscheidung der Aktionäre auf der Versammlung am 3. Februar von Bedeutung sein.
Seit dem Start des Trusts im Jahr 2013 bis zum 30. November hat der Aktienkurs und der NAV von Baillie Gifford Renditen von 169,7 % bzw. 186,1 % erzielt, im Vergleich zu einer Gesamtrendite von 190,5 % für den S&P 500 Index in Sterling. Diese Zahlen unterstreichen die langfristige Leistungsfähigkeit des Trusts, trotz der Kritik von Saba.
Saba Capital hat neben Baillie Gifford auch andere Trusts wie den Henderson Opportunities Trust und den European Smaller Companies Trust im Visier. Weinstein bezeichnete die Leistungen dieser Trusts als “enttäuschend” bis “katastrophal” und wirft Kritikern seiner Pläne vor, Anleger über den Verlust “enormen Wertes” in die Irre zu führen.
Die Auseinandersetzung zwischen Baillie Gifford und Saba Capital wirft ein Licht auf die Herausforderungen, denen sich Investmentgesellschaften gegenübersehen, wenn sie von Aktivisteninvestoren unter Druck gesetzt werden. Die Fähigkeit, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, ist ein entscheidender Faktor, um die Unabhängigkeit und die strategische Ausrichtung eines Trusts zu verteidigen.
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