MetLife verstärkt seine Position im Asset-Management durch PineBridge-Übernahme

NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – MetLife Investment Management hat einen bedeutenden Schritt unternommen, um seine Präsenz im Bereich der Vermögensverwaltung zu stärken. Durch die geplante Übernahme von PineBridge Investments, einem renommierten Vermögensverwalter, setzt MetLife auf strategisches Wachstum und eine Erweiterung seiner globalen Reichweite.

MetLife Investment Management, der institutionelle Arm des US-amerikanischen Versicherungsgiganten MetLife, hat eine richtungsweisende Vereinbarung zur Übernahme von PineBridge Investments getroffen. Diese Transaktion, die einen Wert von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, zielt darauf ab, die Position von MetLife im Bereich des Asset-Managements erheblich zu stärken. Der vereinbarte Kaufpreis besteht aus 800 Millionen US-Dollar in bar bei Vertragsabschluss und zusätzlichen 400 Millionen US-Dollar, die von zukünftigen finanziellen Zielen abhängen.

Die Übernahme von PineBridge, das derzeit rund 100 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, wird MetLife ermöglichen, seine verwalteten Vermögenswerte auf über 700 Milliarden US-Dollar zu steigern. Michel Khalaf, Präsident und CEO von MetLife, betont, dass diese Akquisition das Ziel verfolgt, das Wachstum im Asset Management zu beschleunigen. Besonders bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte der Kundenvermögen von PineBridge außerhalb der USA liegen, was MetLife eine stärkere internationale Präsenz verschafft.

Ein wesentlicher Aspekt der Übernahme ist die Erweiterung der Kompetenzen von MetLife Investment Management. PineBridge bringt eine Plattform für collateralised loan obligations, ein Multi-Asset-Geschäft und ein Portfolio globaler Aktienstrategien mit. Diese neuen Fähigkeiten werden es MetLife ermöglichen, sein öffentliches und privates Kreditangebot zu erweitern, einschließlich einer soliden Plattform für Leveraged Finance.

John McCallion, Finanzvorstand von MetLife, hebt hervor, dass diese Transaktion das bereits starke Geschäft von MetLife erheblich erweitert. Die verstärkte Zusammenarbeit mit den Kunden und die neuen Möglichkeiten, die sich durch die Übernahme ergeben, werden als entscheidend für das zukünftige Wachstum angesehen. PineBridge, das 1996 als Teil von AIG gegründet wurde und 2010 in den Besitz der Pacific Century Group überging, wird voraussichtlich bis 2025 vollständig in MetLife integriert sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Die strategische Entscheidung von MetLife, PineBridge zu übernehmen, spiegelt einen Trend wider, den viele große Finanzinstitute verfolgen: die Stärkung ihrer Position im globalen Asset-Management-Markt durch gezielte Akquisitionen. Diese Entwicklung könnte auch andere Akteure in der Branche dazu veranlassen, ähnliche Schritte zu unternehmen, um ihre Marktanteile zu sichern und zu erweitern.

Im Rahmen der Transaktion fungieren BofA Securities als Finanzberater und A&O Shearman als Rechtsberater für MetLife Investment Management. PineBridge wird von J.P. Morgan, Evercore und der Kanzlei Davis, Polk & Wardwell beraten. Diese Übernahme folgt auf den Erwerb des US-amerikanischen alternativen Investmentunternehmens Raven Capital Management durch MetLife im letzten Jahr, was die Strategie des Unternehmens unterstreicht, durch gezielte Akquisitionen zu wachsen.