Attraktive Dividendenrenditen trotz Marktrückgang: Eine Analyse des Schwab U.S. Dividend Equity ETF

MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem Jahr, das von Unsicherheiten und einem Rückgang des Aktienmarktes geprägt ist, suchen Anleger nach stabilen Einkommensquellen. Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF bietet eine solche Möglichkeit, indem er auf hochwertige Dividendenaktien setzt.

Der Aktienmarkt hat in diesem Jahr einen deutlichen Rückgang erlebt, wobei der S&P 500 um etwa 10 % gesunken ist. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Befürchtungen zurückzuführen, dass Zölle eine Rezession auslösen könnten. Inmitten dieser Unsicherheiten suchen Anleger nach stabilen Investitionsmöglichkeiten, die auch in einem sinkenden Marktumfeld Erträge liefern können.

Eine solche Möglichkeit bietet der Schwab U.S. Dividend Equity ETF, der sich auf hochwertige Dividendenaktien konzentriert. Der ETF verfolgt eine klare Strategie, indem er den Dow Jones U.S. Dividend 100 Index abbildet. Dieser Index wurde entwickelt, um die Leistung der 100 besten Dividendenaktien zu verfolgen, wobei Unternehmen nach der Stärke ihrer finanziellen Profile, ihrer Dividendenrenditen und ihrer Dividendenwachstumsraten in den letzten fünf Jahren ausgewählt werden.

Historisch gesehen haben Unternehmen, die ihre Dividenden stetig erhöhen, die höchsten Gesamtrenditen erzielt. Daten von Ned Davis Research und Hartford Funds zeigen, dass Dividendenwachstumsunternehmen in den letzten 50 Jahren eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 10,2 % erzielt haben. Dies übertrifft die Renditen von Unternehmen, die ihre Dividenden nicht erhöhen (6,8 %), Nicht-Dividendenzahlern (4,3 %) und Dividendenkürzern und -streichern (-0,9 %).

Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF konzentriert sich nicht nur auf irgendein Dividendenwachstum, sondern wählt Unternehmen aus, die in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Dividendenwachstum von 8,4 % aufweisen. Durch die Auswahl finanziell starker Unternehmen sind die Bestände des ETFs gut positioniert, um ihre Dividenden auch in Zukunft weiter zu erhöhen. Dies sollte es dem Fonds ermöglichen, den Anlegern im Laufe der Jahre mehr Einkommen zu bieten.

Der ETF hat im Laufe der Jahre starke Renditen erzielt, mit einer annualisierten Gesamtrendite von 11,4 % in den letzten zehn Jahren und 12,9 % seit seiner Einführung im Jahr 2011. Trotz des Rückgangs des breiteren Marktes in diesem Jahr ist der Preis des ETFs um etwa 10 % von seinem Höchststand gesunken. Dies hat jedoch den Vorteil, dass die Dividendenrendite des ETFs auf etwa 4 % gestiegen ist, was im Vergleich zur aktuellen Dividendenrendite des S&P 500 von unter 1,5 % erheblich höher ist.

In einem sinkenden Marktumfeld ist der Schwab U.S. Dividend Equity ETF eine attraktive Investition, da die steigende Dividendenrendite den Anlegern eine lukrative Einkommensquelle bietet. Diese Einkünfte können genutzt werden, um mehr Anteile des ETFs zu kaufen und so die Renditen langfristig zu steigern. Die potenziellen zukünftigen Renditen machen diesen ETF zu einer Überlegung wert, selbst wenn der Markt weiter sinkt.

Unseren KI-Morning-Newsletter «Der KI News Espresso» mit den besten KI-News des letzten Tages gratis per eMail - ohne Werbung: Hier kostenlos eintragen!