ETF-Markt 2025: Rekordwachstum und neue Chancen

MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der ETF-Markt erlebt im Jahr 2025 ein beeindruckendes Wachstum, das sowohl institutionelle als auch private Anleger anzieht. Experten prognostizieren die Einführung von bis zu 1.000 neuen ETFs in diesem Jahr, was auf ein gesteigertes Interesse an dieser Anlageform hinweist.

Der ETF-Markt hat das Jahr 2025 mit einem bemerkenswerten Rekord begonnen. Trotz der anhaltenden Unsicherheiten an den Aktienmärkten und der Diskussionen über Zölle verzeichnet die Branche ein beispielloses Wachstum. Laut Branchenberichten wurden allein in den USA im ersten Quartal über 230 neue ETFs aufgelegt, was den höchsten Wert seit einem Jahrzehnt darstellt. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2024 waren es lediglich 174 neue Produkte.

Die Dynamik des Marktes wird maßgeblich durch die verstärkte Nutzung von ETFs durch Finanzberater angetrieben. Diese Entwicklung zieht sowohl institutionelle als auch private Anleger an, die ETFs als bevorzugte Anlageform wählen. Experten wie Amrita Nandakumar von Vident Asset Management und Athanasios Psarofagis von Bloomberg Intelligence halten die Einführung von bis zu 1.000 neuen Indexfonds in diesem Jahr für möglich.

Ein bemerkenswerter Trend ist der Anstieg aktiv verwalteter ETFs, die mehr als 200 der 233 neuen Produkte ausmachen. Diese Entwicklung spiegelt das starke Wachstum in diesem Segment wider, wobei das Gesamtvermögen aktiv verwalteter ETFs in den USA kürzlich die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten hat. Experten erwarten, dass aktive ETFs 2025 etwa 116 Milliarden US-Dollar an neuen Zuflüssen generieren könnten, auch wenn passive Produkte weiterhin den größeren Marktanteil behalten.

Ein weiterer Faktor, der das Wachstum des ETF-Marktes beeinflussen könnte, ist die mögliche Genehmigung von ETF-Anteilsklassen für bestehende Investmentfonds durch die US-Börsenaufsicht SEC. Dies könnte den Boom weiter verstärken, insbesondere für Fonds, die auf Handel und Marktvolatilität ausgerichtet sind. Besonders beliebt sind ETFs mit Derivaten oder Hebelprodukten, die hohe Renditechancen bieten, aber auch erhöhte Verlustrisiken mit sich bringen.

Trotz des Wachstums warnen Branchenveteranen jedoch vor den Risiken neuer Fonds. Bereits 40 Fonds mussten in diesem Jahr mangels Interesse wieder schließen. Joe Grogan von WisdomTree betont die Herausforderungen bei der erfolgreichen Platzierung neuer Fonds und weist darauf hin, dass es nicht nur an regulatorischen Hürden liegt, sondern auch daran, Investoren zu überzeugen.

Ein weiterer bemerkenswerter Trend ist der Rekordzufluss in europäische ETFs. Im ersten Quartal 2025 investierten Anleger bereits 10,6 Milliarden US-Dollar in ETFs mit Fokus auf europäische Aktien, was das Siebenfache der Zuflüsse im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese starke Nachfrage markiert eine deutliche Trendwende, da europäische Aktien seit dem Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs Nettoabflüsse verzeichnet hatten.

Die Unsicherheiten an den Märkten, ausgelöst durch Zolldrohungen und die Wirtschaftspolitik der USA, haben europäische Aktien zu einer stabileren Alternative gemacht. Tim Seymour von Seymour Asset Management beschreibt diesen Trend als “Make Europe Great Again” (MEGA), was die wachsende Attraktivität europäischer Aktienfonds unterstreicht.

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