SILICON VALLEY / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – NVIDIA steht vor einer entscheidenden Phase, da das Unternehmen mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert ist, die sowohl aus der globalen Wirtschaftslage als auch aus dem Wettbewerb resultieren.
NVIDIA, ein führender Anbieter von KI-Chips, sieht sich zu Beginn des Jahres 2025 mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, insbesondere der Aufstieg von DeepSeek, stellen das Unternehmen vor neue Aufgaben. Diese Herausforderungen bieten jedoch auch Chancen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende GTC-Konferenz, die als Plattform zur Vorstellung neuer Technologien und Strategien dient.
Analysten wie Atif Malik von Citi, der zu den Top-Experten der Branche zählt, zeigen sich skeptisch, ob NVIDIA die Erwartungen der Investoren erfüllen kann. Malik hebt hervor, dass die Aktie derzeit unter ihrem historischen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, was auf ein attraktives Risiko-Rendite-Profil hindeutet. Dennoch bleibt die Unsicherheit über die Auswirkungen von KI-Beschränkungen und Zöllen auf die Gewinnmargen bestehen.
Ein zentrales Thema der GTC wird die Vorstellung des neuen Blackwell ‘Ultra’ (B300) Chips sein. Malik erwartet, dass dieser Chip, trotz der Nutzung eines 4NP-Prozesses, eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorgängermodell B200 bieten wird. Diese Entwicklung könnte NVIDIAs Position im Markt für Hochleistungs-KI-Chips weiter stärken.
Darüber hinaus wird die Einführung des Rubin-Chips mit Spannung erwartet. Dieser soll 2026 auf den Markt kommen und mit 8 Stapeln HBM4-Speicher ausgestattet sein. In Kombination mit der Vera-CPU und neuen Netzwerkkomponenten könnte Rubin eine bedeutende Weiterentwicklung in der KI-Infrastruktur darstellen.
Ein weiteres Thema, das auf der GTC diskutiert werden könnte, ist die Co-Packaged Optics (CPO). Diese Technologie könnte in verschiedenen Bereichen wie IB/Ethernet-Switches und NVLink eingesetzt werden. Während einige Einsätze bereits mit dem Blackwell Ultra erwartet werden, sieht Malik eine großflächige Einführung eher mit dem Rubin-Chip.
Malik bleibt optimistisch, was die Zukunft von NVIDIA betrifft, und bewertet die Aktie mit ‘Kaufen’. Er sieht ein Potenzial für einen Kursanstieg von 41 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Auch andere Analysten teilen diese positive Einschätzung, was sich in einem durchschnittlichen Kursziel von 177,41 USD widerspiegelt.
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