MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Bewertung von Small-Cap-Aktien weltweit ist derzeit so günstig wie lange nicht mehr, was Investoren neue Chancen eröffnet. Während Mega-Caps in den letzten Jahren die großen Börsenindizes dominierten, könnten nun kleinere Unternehmen eine Aufholjagd starten.
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Die aktuelle Marktlage bietet eine seltene Gelegenheit für Investoren, die in Small-Cap-Aktien investieren möchten. Diese Aktien sind derzeit mit einem Bewertungsabschlag von 15 bis 20 Prozent gegenüber Large Caps zu haben, was historisch gesehen eine Besonderheit darstellt. In der Vergangenheit wurden Small Caps meist mit einem Aufschlag gehandelt, was auf ihre überdurchschnittlichen Wachstumschancen zurückzuführen ist.
Ein wesentlicher Grund für die günstige Bewertung ist das sinkende Zinsniveau, das sich positiv auf die Geschäftstätigkeit der oft kapitalintensiven kleinen Unternehmen auswirkt. Zudem begünstigen niedrige Zinsen Fusionen und Übernahmen, die den Small-Cap-Titeln zusätzliche Kursfantasie verleihen können. Diese Entwicklungen könnten eine Erholung der Nebenwerte einleiten, die in der jüngeren Vergangenheit hinter den hochkapitalisierten Mega Caps zurückgeblieben sind.
Der CT (Lux) Global Smaller Companies Fund, verwaltet von Scott Woods, ist gut positioniert, um von einem möglichen Aufschwung der Small-Cap-Titel zu profitieren. Der Fonds fokussiert sich auf Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und qualitativem Wachstumspotenzial. Mit einem Fondsvolumen von 2,15 Milliarden Euro und einer starken Ausrichtung auf den US-Markt bietet der Fonds eine breite Diversifikation und investiert in 91 Einzelpositionen weltweit.
In der Länderallokation des Fonds dominieren die Vereinigten Staaten mit einem Anteil von 69,12 Prozent, gefolgt von Japan und der Schweiz. Diese geografische Verteilung ermöglicht es dem Fonds, von den unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen in diesen Regionen zu profitieren. Auch in der Sektorenallokation setzt der Fonds klare Schwerpunkte: Industrietitel, Informationstechnologie und Gesundheit sind die am stärksten gewichteten Branchen.
Die Performance des Fonds zeigt eine annualisierte Wertentwicklung von +9,60 Prozent über die letzten zehn Jahre, was ihm ein Vier-Sterne-Rating bei Morningstar eingebracht hat. Trotz der jüngsten Underperformance im Vergleich zum MSCI World Small Cap Index bleibt das Potenzial für eine langfristige Outperformance bestehen, insbesondere in einem Umfeld sinkender Zinsen und verbesserter Wirtschaftszahlen.
Die Risikoanalyse des Fonds zeigt eine leicht erhöhte Volatilität im Vergleich zur Benchmark, was auf die aktive Titelauswahl und die strategische Abweichung von der Benchmark zurückzuführen ist. Mit einem Beta von 1,08 über drei Jahre weist der Fonds eine überdurchschnittliche Schwankungsfreude auf, die jedoch durch die fundierte Titelauswahl und das aktive Management kompensiert wird.
Insgesamt bietet der CT (Lux) Global Smaller Companies Fund eine attraktive Möglichkeit für Investoren, die von den Wachstumschancen globaler Small-Cap-Aktien profitieren möchten. Die Kombination aus günstiger Bewertung, strategischer Titelauswahl und einem erfahrenen Fondsmanagement macht ihn zu einer interessanten Option in einem sich verändernden Marktumfeld.
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