PEKING / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Fortschritte des chinesischen KI-Startups DeepSeek könnten das Interesse globaler Investoren an chinesischen Aktien neu entfachen. Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten sehen Analysten in der technologischen Entwicklung Chinas ein Potenzial, das nicht ignoriert werden kann.
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Die technologische Landschaft Chinas hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz. DeepSeek, ein aufstrebendes KI-Startup, hat kürzlich ein Open-Source-Modell vorgestellt, das viele US-amerikanische Tech-Investoren überrascht hat. Dieses Modell zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, den Denkprozess zu teilen und die Kosten im Vergleich zu OpenAI drastisch zu senken, trotz der US-Exportkontrollen für fortschrittliche Halbleiter.
Analysten prognostizieren, dass DeepSeeks Aufstieg ein Katalysator sein könnte, der globale Investoren dazu bewegt, mehr in chinesische Aktien zu investieren. Liqian Ren von WisdomTree betont, dass die Innovationskraft Chinas trotz eines kühlen makroökonomischen Umfelds nicht zu unterschätzen ist. Sie erwartet in den kommenden Jahren Fortschritte in der chinesischen Arzneimittelentwicklung und anderen Bereichen.
Die Auswirkungen von DeepSeeks Innovationen sind bereits spürbar. Am 27. Januar erlebte der US-Chip-Riese NVIDIA einen Kurssturz von etwa 17 %, den schlimmsten seit 2020, als globale Technologiewerte fielen. Dies wirft Fragen über die enormen Summen auf, die derzeit in KI investiert werden, und ob sich diese Investitionen als lohnend erweisen werden.
David Chao von Invesco sieht die derzeit hohe Konzentration im US-Aktienmarkt als vorübergehendes Phänomen. Er empfiehlt eine gleichgewichtete Herangehensweise an den US-Markt und bevorzugt US-Small- und Mid-Caps gegenüber Mega-Caps sowie chinesische Aktien gegenüber US-Aktien. Chinesische Technologieunternehmen sind im Vergleich zu ihren amerikanischen Pendants stark unterbewertet, und ähnlich wie die KI-Entwicklungslücke schließt sich auch die Bewertungslücke.
DeepSeek zeigt, dass einige chinesische Technologiegiganten in der Lage sind, KI-Modelle zu entwickeln, die mit US-amerikanischen vergleichbar sind. Dies könnte taktisch positiv für den MSCI China Index sein, der Hongkong- und Festlandaktien umfasst. Trotz der Tatsache, dass DeepSeek nicht börsennotiert ist, erwarten Investmentanalysten, dass mehrere chinesische Aktien von der lokalen KI-Entwicklung profitieren können.
Kingdee und Kingsoft Office sind laut Bernstein-Analysten die besten Namen, um von den KI-Themen zu profitieren. Kingdee, ein in Hongkong notiertes Softwareunternehmen, könnte aufgrund seiner großen Basis an kleinen und mittelständischen Unternehmen, seiner starken Produktpositionierung und seines Abonnementmodells profitieren. Die Aktie ist gut positioniert für eine makroökonomische Erholung, sollte das Budget der privaten Unternehmen später im Jahr wieder anziehen.
J.P. Morgan China-Strategen bevorzugen ebenfalls Kingdee gegenüber Kingsoft Office. Sie heben hervor, dass DeepSeeks kostengünstige und qualitativ hochwertige KI-Dateninfrastruktur die Installations- und Umsatzbasis für KI-fähige Softwareanwendungen erhöhen sollte. Während Unternehmen aufgrund des langsamen Wachstums nicht viel in Software investiert haben, digitalisieren Regierungsbüros in China Daten und Prozesse, um die Effizienz zu verbessern.
Die Analysten von HSBC haben ihre Umsatzerwartungen für Xiaomi erhöht, teilweise aufgrund der Erwartungen besserer Smartphone- und vernetzter Haushaltsgerätekäufe. Sie weisen darauf hin, dass Xiaomi ein internes Team für große KI-Modelle und eine strategische Zusammenarbeit mit Kingsoft Cloud und dem KI-Startup MiniMax hat. Mit dem Aufstieg kostengünstiger Modelle wie DeepSeek-R1 und der allmählichen Reife der KI-Computing-Infrastrukturen wird Xiaomi als einer der führenden globalen Edge-KI-Akteure profitieren.
Chinesische Aktien stehen weiterhin vor Unsicherheiten durch US-Zölle, und es bleibt abzuwarten, wie schnell die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in diesem Jahr ohne ausreichende Unterstützung wachsen kann. Liqian Ren von WisdomTree warnt davor, dass China-Investoren sehr schmerzhafte Phasen aufgrund der Schlagzeilen-getriebenen Volatilität erleben könnten. Neue Käufer erhöhen jedoch wahrscheinlich ihre Allokation aus Schwellenländern anstatt aus US-Aktien.
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