CommScope sichert sich bedeutendes Refinanzierungsabkommen zur Schuldenreduzierung

NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – CommScope hat ein bedeutendes Refinanzierungsabkommen mit seinen Gläubigern abgeschlossen, um seine Schuldenlast erheblich zu reduzieren und seine finanzielle Stabilität zu stärken.

CommScope, ein führendes Unternehmen im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur, hat kürzlich ein umfassendes Refinanzierungsabkommen mit einer Gruppe von Gläubigern abgeschlossen, das von Apollo Global Management und Monarch Alternative Capital angeführt wird. Dieses Abkommen umfasst eine neue Schuldenstruktur in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine fällig werdenden Verbindlichkeiten bis 2026 zu bedienen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung hat sich CommScope die Zusage für ein neues vorrangiges Term-Darlehen in Höhe von 3,15 Milliarden US-Dollar sowie vorrangige Schuldverschreibungen von 1 Milliarde US-Dollar gesichert. Diese Mittel werden zur Rückzahlung von rund 1,3 Milliarden US-Dollar ungesicherter Anleihen verwendet, die im nächsten Jahr fällig werden, sowie eines 3 Milliarden US-Dollar schweren Term-Darlehens B, das 2026 ausläuft.

Zusätzlich plant CommScope den Verkauf von Vermögenswerten im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar an die Amphenol Corp., um damit vollständig seine gesicherten Schuldverschreibungen zu tilgen. Die neuen Term-Darlehen haben eine Laufzeit bis 2029, während die vorrangigen Anleihen 2031 fällig werden. Diese strategischen Schritte sollen das Schulden-EBITDA-Verhältnis des Unternehmens bis Ende 2026 auf unter das Sechsfache senken.

Bereits im vergangenen Monat gab es Berichte über vertrauliche Gespräche zwischen den Gläubigern Apollo und Monarch mit CommScope über eine mögliche Verlängerung der Schuldenlaufzeiten. Diese Verhandlungen haben nun zu einem erfolgreichen Abschluss geführt, der CommScope eine verbesserte finanzielle Flexibilität und Stabilität bietet.

Bei diesem komplexen Refinanzierungsvorhaben wurde das Unternehmen von der Investmentbank Moelis & Co. und der Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP beraten, während die kreditgebenden Parteien PJT Partners und Gibson Dunn & Crutcher LLP als Finanz- bzw. Rechtsberater zur Seite standen. Diese Zusammenarbeit zeigt die Bedeutung und Komplexität des Abkommens, das für CommScope einen wichtigen Schritt zur Sicherung seiner finanziellen Zukunft darstellt.