ETF-Zuflüsse 2023: Aktive Strategien und Marktführer im Fokus

MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Welt der Exchange Traded Funds (ETFs) erlebt im Jahr 2023 einen bemerkenswerten Aufschwung, der die Branche in neue Höhen führt. Mit Zuflüssen, die bereits die Rekordmarke von 943 Milliarden US-Dollar überschritten haben, steht die ETF-Landschaft kurz davor, die Billionen-Dollar-Grenze zu durchbrechen. Diese Entwicklung wird maßgeblich durch das wachsende Interesse an aktiven ETF-Strategien vorangetrieben, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die ETF-Branche steht 2023 vor einem potenziellen Meilenstein, da die Zuflüsse in diese Anlageform die Billionen-Dollar-Marke überschreiten könnten. Bereits bis zum 22. November wurden beeindruckende 943 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was den bisherigen Jahresrekord von 911 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2021 übertrifft. Diese Dynamik wird vor allem durch das steigende Interesse an aktiven ETF-Strategien befeuert, die bei Finanzberatern immer beliebter werden.

Ein wesentlicher Faktor für diesen Trend ist die zunehmende Akzeptanz aktiver ETFs, die mittlerweile 25,4% der US-ETF-Zuflüsse ausmachen. Dies stellt einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu 14,6% im Jahr 2022 dar. Die führenden Anbieter in diesem Bereich, wie JP Morgan, Dimensional Fund Advisors und Capital Group, tragen maßgeblich zu dieser Entwicklung bei, während traditionelle Marktführer wie BlackRock und Vanguard weiterhin dominieren.

Die ETF-Zuflüsse im Dezember sind traditionell stark, insbesondere bei Aktien-ETFs wie dem S&P 500 SPDR ETF (SPY), das seit Jahresbeginn um 27% gestiegen ist. Diese positive Performance verstärkt die Anlegerstimmung und könnte dazu führen, dass die US-ETF-Zuflüsse erstmals die Billionen-Dollar-Marke erreichen. Die wachsende Beliebtheit aktiver Anlagestrategien spiegelt sich auch in der Global Investor Survey von etf.com wider, die zeigt, dass 75% der Finanzberater planen, ihre Allokation in aktiv verwaltete ETFs zu erhöhen.

Die führenden Akteure im Bereich der aktiven ETFs unterscheiden sich von den dominierenden Namen im Bereich der indexbasierten Produkte. Während BlackRock und Vanguard mit 31% bzw. 37% der indexbasierten ETF-Zuflüsse den Markt anführen, sind es im aktiven Bereich JP Morgan mit 15%, Dimensional Fund Advisors mit 14% und Capital Group mit 10%, die den Ton angeben. Diese Verschiebung zeigt, dass sich der Markt der ETF-Anbieter im Wandel befindet.

Die zunehmende Beliebtheit aktiver ETFs ist auch eine Reaktion auf die sich verändernden Bedürfnisse der Anleger. Nate Geraci, Präsident von The ETF Store, betont, dass ETF-Anbieter zunehmend auf die Wünsche der Anleger eingehen. Ein Hauptgrund für die aktuelle Aufmerksamkeit auf aktive ETFs ist die Fokussierung der Anbieter auf die Anpassung an die Marktanforderungen.

Insgesamt zeigt sich, dass die ETF-Branche im Jahr 2023 vor einem bedeutenden Wandel steht. Die Rekordzuflüsse und das wachsende Interesse an aktiven Strategien könnten die Marktlandschaft nachhaltig verändern. Die führenden Anbieter im aktiven ETF-Bereich haben die Chance, ihre Position weiter zu stärken, während traditionelle Marktführer sich anpassen müssen, um ihre Dominanz zu behaupten.